九江銀行股份有限公司(06190)10月30日公告,已與興業銀行及不少於6名其他內資股認購方簽署內資股認購協議。各方同意,九江銀行將以每股人民幣7.29元的價格,非公開發行合計128,220,000股內資股,對應募集資金人民幣9.35億元(約10.75億港元)。
本次發行系九江銀行此前獲股東特別授權的非公開發行計劃組成部分。連同2026年6月18日簽署的第一批內資股認購協議(494,200,000股,募集人民幣36.03億元)及2026年10月12日簽署的第二批內資股認購協議(205,740,000股,募集人民幣14.99億元),九江銀行本輪內資股發行最終規模確定為828,160,000股,募集總額人民幣60.37億元(約69.44億港元)。
興業銀行作為上市規則項下的關聯人士,本次獲配54,860,000股內資股。公告日,興業銀行持有九江銀行已發行股本約10.34%;完成發行後,其持股將增至349,260,000股,佔發行後總股本約9.50%。該關聯交易已獲2026年2月28日召開的股東大會獨立股東批准。
發行完成後,九江銀行內資股總數將增至3,193,160,000股,佔發行後總股本的86.85%;H股保持483,367,200股,佔13.15%。公司表示,扣除相關費用後,募集資金淨額將全部用於補充核心一級資本。
公司提醒,相關發行需滿足中國證監會同意註冊等條件後方可實施,能否最終完成尚存在不確定性。