7月24日,煜榮集團控股有限公司(01536)公告,董事會建議按「每持有1股現有股份獲發3股供股股份」基準,以每股0.1港元認購價,按非包銷方式進行供股,最多發行1,368,000,000股供股股份,僅供合資格股東認購,不向除外股東提呈。
本次供股規模相當於現有已發行股本的300%,佔經擴大後已發行股本的75%。若供股獲悉數認購且記錄日期前公司已發行股份數目保持不變,可籌集最高總額約1.368億港元;扣除相關開支後預計所得款項淨額約1.349億港元,每股供股股份的淨價約0.099港元。
資金用途方面,煜榮集團計劃: 1)約17.1%(約23.1百萬港元)用於結清遞延付款; 2)約17.3%(約23.3百萬港元)用以支付行使認購期權的行使價; 3)約29.8%(約40.2百萬港元)投向目標公司業務發展,其中包括約23.2百萬港元用於建設新生產線、約5.0百萬港元用於招聘人員、約12.0百萬港元用於其他運營及公用事業開支; 4)約3.7%(約5.0百萬港元)在現有租約屆滿後擴展至目標公司持有的投資物業; 5)約32.1%(約43.3百萬港元)補充集團一般營運資金(含租金、薪金、專業費用等)。
此次供股無額外申請安排且不設最低募資金額。所有未獲認購的供股股份及除外股東未售出部分,將由金利豐證券有限公司在2026年10月16日至10月23日期間按「盡力基準」向獨立承配人進行配售;公司不會發行未能配售的餘股。
由於供股將使已發行股本增幅超過50%,依據香港聯交所《上市規則》第7.19A條,方案須提交股東特別大會並由獨立股東以投票表決方式批准。持股41.27%的控股股東彩輝投資有限公司及其一致行動人將放棄就有關決議案的投票權。
時間表方面,股份最後連權交易日為2026年9月15日,除權交易日為9月16日;記錄日期為9月24日;供股章程及暫定配額通知書預計9月25日寄發;未繳股款供股股份買賣期為9月29日至10月7日;接納及繳款截止時間為10月12日16:00;供股結果預計10月30日公布,繳足股款供股股份預計11月3日開始買賣。
目前,公司已發行股份4.56億股;若供股獲全數接納,股份總數將增至18.24億股。認購價0.1港元較7月24日收市價0.137港元折讓約27.01%,較每股綜合資產淨值0.317港元折讓約68.45%。