6月24日,撥康視雲-B發佈公告,公司擬全球發售6058.2萬股股份,香港發售股份605.85萬股,國際發售股份5452.35萬股;6月24日至6月27日招股;發售價將為每股發售股份10.10港元,每手買賣單位為500股,建銀國際及華泰國際為聯席保薦人;預期股份將於7月3日開始在聯交所買賣。
申購階梯:
每手500股,入場費5100.94港元。
乙組門檻為50萬股,申購所需資金約510.09萬港元。
集團是一間臨牀階段眼科生物科技公司,致力於開發各種療法。眼科是研究眼部結構、功能和疾病的醫學分支。集團的歷史可追溯至2015年集團成立之時。集團擁有兩款核心產品(CBT-001及CBT-009),均為自主開發。核心產品CBT-001適用於治療翼狀胬肉(一種良性增生性眼表疾病),集團分別於2022年6月及2023年9月在美國及中國啓動第3期多地區臨牀試驗(「多地區臨牀試驗」)。核心產品CBT-009用於治療青少年近視(5至19歲兒童及青少年近視),於2023年1月完成第1/2期臨牀試驗,並於2024年7月向美國食品及藥物管理局(「美國藥管局」)提交新藥臨牀試驗(「新藥臨牀試驗」)申請。其他候選藥物處於相對早期開發階段,包括兩款臨牀階段候選藥物CBT-006及CBT004,及四款臨牀前階段候選藥物CBT-007、CBT-199、CBT-145以及CBT-011。
集團已訂立基石投資協議,據此,在若干條件規限下,基石投資者已同意按發售價認購以總額2280萬美元(約等於1.79億港元)可認購的發售股份數目。按發售價10.10港元計算,基石投資者將予認購的發售股份總數將為1772萬股發售股份。基石投資者包括富策控股有限公司(「富策控股」)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(「Reynold Lemkins」)。
按每股發售股份發售價10.10港元計算,估計集團將自全球發售收取所得款項淨額約5.222億港元。集團擬將自全球發售收取的所得款項淨額約62.4%用於撥付集團的核心產品CBT-001的持續臨牀研發活動(包括研發人員及研發活動的成本及開支),以及註冊備案及獲批後研究所需資金;約27.6%將用於撥付持續臨牀研發活動,包括研發人員及研發活動的成本及開支,以及集團的核心產品CBT-009的註冊備案的所需資金;約5.5%將用於撥付生產設施及商業化活動所需資金;以及約4.5%將用作營運資金及其他一般企業用途。