2026年8月3日，ZCZL Industrial Technology Group Company Limited（中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司，股票代碼：00564）在香港聯交所發布海外監管公告。公司擬向不特定對象發行A股可轉換公司債券，募集資金總額不超過414,000.00萬元（摺合41.40億元），中國國際金融股份有限公司擔任本次發行的保薦機構。

根據公告，募集資金將用於五大項目： 1. 新能源汽車高端零部件產業基地項目，擬投入18.65億元； 2. 高端液壓部件生產系統智能化升級項目，擬投入5.35億元； 3. 智能移動機器人制造基地項目，擬投入4.70億元； 4. 智能製造全場景研發中心項目，擬投入2.80億元； 5. 補充流動資金，擬投入9.90億元。

發行條款顯示，本次可轉債面值100元，期限6年，初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股均價和前一交易日均價；可轉債信用等級為AAA，主體信用等級為AAA，評級展望穩定。債券設定了到期贖回、有條件贖回、回售及轉股價格向下修正等條款。

財務數據顯示，2023年至2025年，公司實現營業收入分別為363.96億元、370.25億元和413.54億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為32.74億元、39.34億元和42.93億元。最近三年的平均可分配利潤為38.34億元，可覆蓋可轉債一年利息。同期加權平均淨資產收益率分別為15.96%、16.93%和16.18%，三年平均16.36%，滿足主板可轉債發行條件。

截至2025年12月31日，公司合併口徑淨資產為249.11億元，資產負債率51.48%；現存債券餘額為0。本次發行完成後，債券餘額41.40億元，佔最近一期淨資產比例約16.63%，低於50%的監管上限。

公告提醒投資者關注業績波動、應收賬款回收、原材料價格、匯率、海外運營及行業周期等風險。同時，可轉債轉換價值波動、未轉股本金利息兌付、轉股價格向下修正及提前贖回等條款亦可能影響投資者收益。