超微電腦宣佈,計劃進行70億美元的股權及股權關聯孖展交易,用於採購履行客戶約390億美元AI服務器訂單。該筆孖展包括50億美元的承銷發行,與20億美元的市價增發。消息公布後,超微電腦美股盤後一度下跌12%。
超微電腦計劃通過一攬子股權孖展方案募集70億美元,用於採購履行客戶AI服務器訂單所需的元器件。
超微電腦周二表示,此次孖展方案由50億美元的承銷發行和20億美元的市價發行計劃構成,後者將允許公司最早於第三季度起直接向公開市場出售股份。據交易條款文件,承銷發行部分預計於紐約時間周三晚間定價。
此次承銷發行由兩部分組成:12.5億美元的普通股發行,以及37.5億美元的存托股份發行,底層資產為強制可轉換優先股。
該公司稱目前持有約390億美元的訂單儲備,孖展所得將部分用於採購生產服務器所需的設備,餘款可能用於償還債務及一般企業用途。此次發行由摩根大通、高盛和花旗聯席主承銷。
消息公布後,超微電腦美股盤後一度下跌12%。
超微電腦搭載英偉達芯片的AI服務器銷售近期呈爆發式增長,但公司在該市場面臨來自戴爾科技和慧與科技的激烈競爭。上月,超微電腦公布的營收數據未能達到分析師預期,公司將此歸因於客戶尚未準備好接收相關設備所導致的"短期延誤"。