-- 公司概況 -- 上海曦智科技股份有限公司專注於光計算與光互連技術，圍繞高性能計算（HPC）硬件及解決方案展開產品佈局。其核心業務涵蓋光芯片、光纖互連與光子模塊等，着力通過光學特性與算法架構的結合，為數據中心、人工智能基礎設施及超大規模計算場景提供高帶寬、低延遲的解決方案。公司相關產品分為「Scale-up」與「Scale-out」兩大類別，並在光互連（如Scale-up EPS、Scale-up OCS）及光計算（如PACE系列、OptiHummingbird等）領域持續研發與迭代。

-- 行業概況 -- 隨着人工智能需求與數據量的爆炸式增長，市場對高速計算與大規模並行處理能力的重視度不斷提升。光互連與光計算在高密度部署、大規模服務器集群中展現出潛能，逐步成為打破傳統電子傳輸物理瓶頸的主要路徑之一。高端製造及光電子產業也持續受到政策與市場的雙重支持，為相關技術研發和商業化提供了發展機會。

-- 財務概況 -- 根據招股文件的信息，2023年至2025年，公司營業收入分別約為人民幣38,235千元、60,191千元及106,368千元，主要來自光互連業務和光計算業務兩部分。伴隨產品線擴充及市場應用的推進，研發投入和經營費用在相關年度內亦呈擴大趨勢。公司將繼續在覈心技術及產品落地方面投入資金，以滿足日益增長的高性能計算市場需求。

-- 基石投資者 -- 本次全球發售共獲得二十名基石投資者參與認購，包括Alibaba Investment、GIC、Baillie Gifford、BlackRock、富達國際、Schroders、淡馬錫、上海市移動基金等多家知名機構。各基石投資者均與公司簽署認購協議，所認購股份自上市日起六個月內須遵守禁售安排。每位基石投資者的實際配股數量依具體發售價及發售分配結果確定。

-- 籌資用途 -- 公司預計自全球發售獲得的所得款項淨額約為2,266.9百萬港元（扣除相關費用後）。其中約70%將於未來3至5年內投向光互連硬件、光計算產品的持續研發，包括Scale-up/Scale-out方案、近封裝光學（NPO）、新一代光子集成技術以及PACE等項目；約20%將用於商業化推廣與業務擴展，包括加強市場營銷及擴充銷售網絡；其餘約10%將用作營運資金及一般企業用途，如有未即時使用的資金則存放於受監管金融機構，並會根據後續市場狀況或業務需求進行相應調整。