以下是涵蓋外匯與固定收益領域的最新市場動態。全天通過道瓊斯通訊社獨家發布。

美東時間13:43——芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比表示，勞動力市場保持穩定，而央行雙重使命中通脹一側仍是問題所在。在接受福克斯商業頻道採訪時，當被問及未來是否有必要加息時，古爾斯比稱「一切選項都有充足的討論空間」。在審視8月PCE通脹報告後，古爾斯比評價稱數據不算亮眼，但他指出部分較早的讀數被下修，顯得略為溫和。談及聯儲局9月經濟預測摘要時，古爾斯比表示自己似乎是委員會中較為樂觀的成員之一。

美東時間13:46——進口關稅究竟會在多大程度上推高總體價格？加拿大央行一份員工工作論文通過將簡單的分解拆分為成本轉嫁、加成調整和消費者替代來給出答案。在加拿大，對美國商品徵收25%的反制關稅僅使總體價格上升0.66%，遠低於僅考慮直接成本轉嫁所預測的1.25%。論文指出，主導性的抵消力量是消費者轉向非美國替代品，這使價格效應降低0.47個百分點，再加上加成調整又貢獻了0.26個百分點的降幅。論文進一步指出，成本轉嫁與真實價格效應之間的差距會隨關稅稅率上升而急劇擴大。例如，在50%的關稅水平下，僅成本轉嫁所預測的價格影響是真實影響的兩倍以上。

美東時間11:57——灰度的扎克·潘德爾在一份報告中指出，當前加密貨幣領域漲幅最大的板塊之一同時也是市值最小的板塊之一。AI加密板塊，即那些將AI工具作為區塊鏈平台組成部分的代幣，漲幅超過了規模更大的同類板塊——其中NEAR領升，9月累計上漲183%。該板塊其他漲幅顯著的代幣包括Bittensor、World和Venice——月內漲幅高達70%。整個板塊合計市值約為150億美元，意味着仍有充足的進一步增長空間。繼旗艦加密貨幣比特幣上漲之後，上個月對整個加密貨幣市場而言表現強勁。

美東時間11:44——9月非農就業報告帶來的短暫喘息轉瞬即逝。隨着市場將注意力轉向兩周後公布的通脹數據，美國國債收益率恢復上行。Fifth Third銀行的比爾·亞當斯寫道：「對聯儲局而言，這份平庸的9月就業報告還不至於糟糕到讓焦點從通脹上移開。」10月的決策「可能會受到9月CPI和PPI報告、地緣政治進展以及屆時油價的影響」。原油收窄跌幅，布倫特原油重回100美元。10年期國債收益率從日內低點5.155%升至5.252%。2年期國債收益率從4.701%升至4.812%。

美東時間11:16——比特幣價格一度回升至上周暴漲時的頂部水平，但似乎遇到阻力，目前正在回吐漲幅。比特幣日內上漲1.6%至85,938美元，此前一度觸及87,090美元。分析師將87,000美元視為比特幣的關鍵阻力位，若能突破90,000美元，則有望迎來持續上漲。儘管美國國債收益率大幅攀升，比特幣仍能維持當前水平——這讓一些分析師感到困惑。StoneX的詹姆斯·斯坦利在一份報告中表示：「如果一個市場在看似壞消息的情況下仍在上漲，那說明有些不對勁。」以太坊上漲1%，XRP上漲1.9%。

美東時間11:05——eToro的佈雷特·肯韋爾在一份報告中表示，今日弱於預期的就業報告對經濟來說是壞消息，儘管它確實降低了聯儲局本月加息的概率。他稱，較低的利率短期內可能支撐市場，但招聘和收入的顯著惡化最終將對消費者支出和經濟增長構成壓力。肯韋爾表示，通脹仍是一個問題，但勞動力市場的崩潰將製造一個完全不同的問題。「僅僅為了獲得更寬鬆的金融條件而期盼勞動力市場走弱，是一種糟糕的取捨。」

美東時間10:45——LPL Financial的傑弗裏·羅奇在一份研究報告中指出，9月就業報告的一個結論是，勞動力需求集中在製造商品的行業而非服務行業。羅奇稱，8月非農就業得到了建築、製造業和醫療保健領域就業增長的支撐。而信息、金融服務和政府板塊則是就業增長的主要拖累項。羅奇認為，這反映了AI時代新經濟的特徵。支持AI繁榮的商品生產板塊表現強勁，而感受到技術變革衝擊的服務生產板塊則受到負面影響。

美東時間10:33——摩根士丹利策略師在一份報告中表示，法國國債正受到全球和國內因素的雙重壓力，借貸成本被推升至數十年來高位。國內壓力包括對2026年預算赤字可能擴大的擔憂、深度分裂的議會圍繞2027年預算獲批的不確定性，以及2027年總統大選前的政治緊張情緒。此外，策略師稱，全球主權債券收益率上升也在推高法國國債收益率。LSEG數據顯示，10年期法國國債收益率最新報4.878%，盤中一度觸及4.994%，為2002年以來最高水平。

美東時間10:20——Morningstar DBRS的特拉維斯·肖認為，加拿大的分離主義運動可能只獲得有限支持，但仍能製造不確定性，拖累商業信心並分散對其他政策優先事項的關注。魁北克省10月5日的省級選舉可能見證主權主義政黨魁北克人黨取代現任魁北克未來聯盟政府，而阿爾伯塔省10月19日的非約束性公投將衡量民衆對未來具有約束力的分離投票的支持度。肖認為兩省舉行分離投票的可能性都很低，但表示相關辯論是不確定性的來源。他補充稱，獨立辯論可能帶來經濟成本，而任何走向分離的舉動都需要複雜的談判和大量財政承諾。

美東時間09:49——Mahoney資產管理公司的肯·馬奧尼在一份報告中表示，9月就業報告顯示勞動力市場仍處於典型的「低招聘、低裁員」模式。他稱，企業既沒有大量招人，也沒有大規模裁員。馬奧尼表示，許多公司已經完成了人員規模的合理調整，雖然AI可能在一定程度上削減了新招聘，但並未引發裁員潮。他指出，進入9月報告前的12個月平均月度新增就業僅為約45,000人，因此9月的數據更符合緩慢趨勢而非經濟斷裂。

美東時間09:45——荷蘭國際集團的羅吉爾·誇德弗利格表示，在本周公布疲軟的通脹和就業數據後，聯儲局不太可能在10月加息。周五數據顯示，美國9月非農就業僅增加29,000人，低於《華爾街日報》調查中經濟學家預測的84,000人中值。本周公布的8月個人消費支出價格指數數據也弱於預期。誇德弗利格稱，這些數據消除了聯儲局在10月加息的壓力。LSEG數據顯示，市場預計聯儲局10月加息的概率為20%，低於本周初定價的逾70%。

美東時間09:42——9月弱於預期的就業報告降低了市場對聯儲局10月加息的預期，但這並不意味着年內加息已完全出局。本周，聯儲局副主席菲利普·傑斐遜和紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯暗示決策者可以在決定再次加息前從容行事。然而，周四聯儲局的洛裏·洛根表示政策需要進一步收緊。牛津經濟研究院在一份報告中稱：「我們認為通脹的上行風險仍是聯儲局更大的擔憂，預計他們將在月底加息。」