油田服務公司ProFrac Holding Corp(股票代碼:ACDC)周三盤中股價大跌39.08%,引發市場廣泛關注。這一顯著跌幅主要源於公司宣佈的一項大幅折價的股票發行計劃。
據悉,ProFrac計劃以每股4美元的價格發行1875萬股普通股,預計募資7500萬美元。這一發行價格較公司此前收盤價6.32美元折價高達36.7%,這一巨大折扣引發了投資者對公司財務狀況和未來前景的擔憂。公司表示,募集資金將用於償還循環貸款借款、尋求潛在的投資機會,以及用作營運資金和其他一般用途。
值得注意的是,ProFrac的創始人Dan Wilks和Farris Wilks表示有意在此次發行中購買最多價值2000萬美元的股票。儘管創始人的參與可能旨在提振市場信心,但並未能阻止股價的大幅下跌。摩根大通和Piper Sandler擔任此次發行的聯合賬簿管理人。截至最新數據,ProFrac已發行約1.6028億股,市值約10億美元。分析師對該公司前景持謹慎態度,5位分析師中有3位給予"持有"評級,2位給予"賣出"評級,目標價中值為7.25美元。