新股招股 | 歡創科技今起招股,一手入場費5944.35港元

老虎資訊綜合
09/22

9月22日,歡創科技發布公告,公司擬全球發售1158.88萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中,香港公開發售中初步提呈發售115.89萬股H股(可予重新分配),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%;國際發售中初步提呈發售1042.99萬股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%;2026年9月22日至9月25日招股;發售價為每股發售股份58.85港元,每手買賣單位將為100股,中金公司及國信證券(香港)為聯席保薦人;預期H股將於2026年9月30日開始於聯交所買賣。

公司致力於開發空間感知產品,並聚焦於掃地機器人。於往績記錄期間,公司主要向掃地機器人供應空間感知零部件,以供其整合至設備中,以此產生收入。公司構建了智能空間感知體系,為掃地機器人提供算法及硬件。自成立以來,累計出貨量合共超過3,900萬台。於2025年,激光雷達及線激光傳感器總出貨量分別超過1,000萬台及500萬台。這彰顯公司於空間感知技術的市場地位,亦印證公司的產品存在強勁需求。在中國,掃地機器人空間感知僅佔智能機器人空間感知市場的相對較小部分,於2025年按銷售收入計佔該市場約5.9%。

經過多年技術發展和產品迭代,公司提供覆蓋傳統三角測距激光雷達、直接飛行時間激光雷達(「dTOF激光雷達」)、3D TOF激光雷達及線激光傳感器等多元化產品矩陣,能夠滿足多個應用場景中的差異化需求。公司同時擁有自研亞毫米級空間數據處理芯片設計和核心空間感知算法能力。

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的有關數目發售股份,總金額約為1.10億港元。基於發售價58.85港元計算,基石投資者將予認購的發售股份總數將為186.92萬股發售股份。基石投資者包括Golden Link Worldwide Limited(「Golden Link」,比亞迪(002594.SZ/01211.HK)的全資附屬公司)以及台灣中潤光電股份有限公司(「台灣中潤」,中潤光學(688307.SH)的全資附屬公司)。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份58.85港元,公司將收取全球發售所得款項淨額約6.154億港元。公司擬將所得款項淨額用作以下用途,惟可因應不斷發展的業務需求及不斷變化的市況而作出調整。具體而言:約65.0%將用於增強研發能力,以強化核心技術及傳感器產品的研發;約25.0%將用於提升製造能力;及約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

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