HCW生物製藥宣佈150萬美元后續發行定價 按納斯達克規則以市價發行

投資觀察
02/18

佛羅里達州米拉馬爾,2026年2月17日——臨牀階段生物製藥公司HCW Biologics Inc.(納斯達克代碼:HCWB)今日公布其後續發行的定價細節。此次發行將按納斯達克規則以市價進行,共計發行2,477,292個單位,每個單位認購價格為0.6055美元。每個單位包含一股普通股(或替代性的預孖展認股權證)及一份認股權證,每份認股權證可認購一股普通股。該認股權證的行權價為每股0.6055美元,將在獲得股東批准後即可行權,並於股東批准之日起五年後到期。構成單位的普通股(或預孖展認股權證)與認股權證可立即分離,並將在本次發行中分別發行。本次發行預計於2026年2月19日左右完成,具體時間取決於滿足慣例交割條件。

本次發行的總收益(在扣除配售代理費及其他發行費用前)預計約為150萬美元。公司計劃將此次發行的淨收益用於資助臨牀前及臨牀開發(包括HCW9302的臨牀試驗)以及一般公司用途。

此外,公司已與持有某些現有未行權認股權證(可認購最多3,020,410股普通股)的持有人達成私下協議,將這些現有認股權證的行權價從每股2.41美元下調至0.6055美元。現有認股權證行權價的下調需經股東批准。

上述證券發行依據S-1表格註冊聲明(文件編號333-293396)進行,該註冊聲明已於2026年2月17日獲美國證券交易委員會宣佈生效。發行僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。與發行相關的初步招股說明書已提交至美國證券交易委員會。最終招股說明書的電子版可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取,也可通過聯繫Maxim Group LLC獲取。

本新聞稿不構成出售要約或購買任何所述證券的邀約,也不得在任何州或司法管轄區內出售這些證券,若在該等州或司法管轄區的證券法下,此類要約、邀約或出售在註冊或資格認定前屬非法行為。

關於HCW Biologics: HCW Biologics Inc.(納斯達克代碼:HCWB)是一家臨牀階段生物製藥公司,致力於開發專有免疫療法,以治療由慢性炎症(特別是與年齡相關及衰老相關疾病)引發的疾病。公司的免疫治療藥物代表了一類新型藥物,有望從根本上改變癌症及許多其他由慢性炎症引發的疾病和病症的治療方式,從而改善患者生活質量並可能延長壽命。慢性炎症(包括炎性衰老)被認為是導致衰老相關疾病和健康狀況(包括多種癌症、自身免疫疾病、神經退行性疾病以及許多影響生活質量的非致命性疾病)的重要因素。公司的先導候選產品HCW9302是利用其傳統TOBI™(組織因子基融合)平台開發的。公司還創建了另一種藥物發現技術TRBC平台,該平台不基於組織因子。TRBC平台能夠構建不僅能激活和靶向免疫反應,還配備特異性靶向癌變或受感染細胞受體的免疫治療藥物。該平台是一個多功能支架,可用於創建多類免疫治療化合物:I類:多功能免疫細胞刺激劑;II類:第二代免疫檢查點抑制劑;III類:多特異性靶向融合物和增強型免疫細胞銜接器。這些新型免疫治療藥物正在開發用於治療多種疾病適應症,包括腫瘤學、自身免疫疾病以及改善生活質量相關病症。公司已利用TRBC平台構建了超過50種分子。HCW9302是公司針對自身免疫疾病及其他促炎性病症臨牀開發項目的先導候選產品。公司已在由其讚助的多中心一期臨牀試驗中為首例患者給藥,以評估HCW9302在一種自身免疫疾病中的療效(臨牀試驗編號NCT07049328)。基於有前景的臨牀前數據,三個基於TRBC平台的分子已被選為其他癌症和年齡相關疾病臨牀開發項目的先導候選產品,其新藥臨牀試驗申請準備工作正在進行中。公司還擁有兩項授權項目,已將其部分專有分子的獨家權利授予第三方。

前瞻性聲明: 本新聞稿包含受重大風險和不確定性影響的「前瞻性聲明」。這些聲明依據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。本新聞稿中的前瞻性聲明可能通過使用「預期」、「期望」、「相信」、「將」、「可能」、「應」、「估計」、「計劃」、「展望」、「預測」等類似詞語進行識別,包括關於發行完成及滿足交割條件、發行收益用途、公司為非腫瘤或腫瘤適應症開發新免疫療法的能力、公司新平台的功能以及利用新平台開發的新融合蛋白有效性的聲明。前瞻性聲明基於公司當前預期,並受固有不確定性、風險及難以預測的假設影響。此外,某些前瞻性聲明基於對未來事件的假設,這些假設可能被證明不準確。導致實際結果差異的因素包括但不限於公司於2025年3月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告中「風險因素」章節及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險和不確定性。本新聞稿中的前瞻性聲明截至本新聞稿發布之日作出,除適用法律要求外,公司無義務更新該等信息。

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