0528 GMT - Oxford Economics的Betty Wang和Sheana Yue在研究報告中指出,美中兩國的AI行動計劃展現出不同的AI發展路徑。美國正在實施全面戰略,旨在控制AI價值鏈,而中國則優先推進"AI+"整合,專注於將AI嵌入工業和商業領域以推動生產率增長。經濟學家表示:"兩個超級大國之間的傳統角色分工——中國作為主要生產者,美國作為主要消費者——可能不會持續太久。"兩國不斷增長的需求將使亞洲電子供應鏈受益。美國的做法將有利於韓國和日本等傳統盟友。新興市場,特別是東南亞國家聯盟成員國,可能從中國的全球化導向中獲益。
0424 GMT - 星展集團研究部分析師在評論中表示,AEM的盈利能力在短期內不太可能因美國專利侵權訴訟而受到影響。Advantest Test Solutions指控這家新加坡半導體解決方案提供商及其子公司侵犯了兩項與晶圓級測試系統相關的專利,但AEM否認了這些指控。分析師稱,AEM重申的指引顯示運營穩定。然而,他們警告稱,旗日持久的訴訟過程可能會增加法律成本並對利潤率造成壓力。"雖然現在判斷案件的持續時間或成本影響還為時過早,但我們將繼續關注事態升級的跡象。"星展集團維持對AEM的買入評級和2.10新加坡元目標價,該股下跌7.8%至1.88新加坡元。
0213 GMT - 大華銀行凱基分析師在研究報告中表示,全球AI基礎設施投資繼續超出預期,勢頭在短期內不太可能大幅放緩。他們指出,自上半年以來AI代理的人氣激增,加上OpenAI、Oracle和Nvidia宣佈的多個大型項目,推動了投資增長。大華銀行預計,考慮到產量和產能的改善,中國國內AI服務器市場規模在2025年和2026年將分別增長81%和159%。鑑於生產爬坡改善、AI服務器需求增強以及市場份額提升,分析師將Foxconn Industrial Internet 2025年、2026年和2027年的盈利預測分別上調了10%、41%和58%。