知行集團控股(01539)7月27日公告,公司已於2026年7月24日向認購人及/或其代名人(「最終投資者」)發行本金總額450萬美元的可換股債券,為第二批可換股債券的剩餘部分,標誌着本次可換股債券整體發行已全部完成。
同日,公司收到最終投資者行使本金400萬美元轉換權的通知,初始轉換價為每股0.33港元,涉及配發及發行94,545,454股普通股(「7月轉換」)。
本次7月轉換完成後,知行集團控股已發行普通股由3,444,111,548股增至3,455,929,729股,佔7月轉換後總股本的2.672%。轉換前後主要股東持股比例如下: 1. 富甲發展有限公司持股數保持1,826,025,360股,持股比例由53.019%降至51.602%; 2. 最終投資者持股由0股增至94,545,454股,佔比2.672%。
截至公告日,尚未轉換的最後批次可換股債券本金為50萬美元,全部可換股債券未轉換本金合計100萬美元。
若餘下可換股債券悉數轉換,按現行轉換價計算,公司將再發行11,818,907股普通股,屆時總股本將增至3,562,293,365股,最終投資者合計持股可達106,363,636股,佔比2.986%。
公告稱,上述轉換股份與現有已發行普通股在所有方面享有同等地位。