-- 公司概况 -- 光驰科技创立于2017年，专注光学计算及光互连解决方案，主要业务涵盖光学计算产品和光互连硬件与解决方案。公司在光芯片设计、规模化产品和光学计算集群等方面持续投入研发，拥有覆盖芯片设计、封装测试、应用开发等多层次的技术能力。公司核心管理层以创始人为主，董事会包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事若干名。

-- 行业概况 -- 光计算及光互连技术是集成电路与高性能计算领域的重要方向，受到中国政府及全球市场的政策支持与产业关注。多项政策（如集成电路产业发展纲要、“十四五”规划等）均强调在先进计算、光电子技术及关键芯片研制方面加大投入。随着人工智能与高算力需求持续增长，光学计算和数据高速传输需求在未来具有广阔的应用前景。

-- 财务概况 -- 根据公司披露，2023年至2025年业绩如下（单位均为人民币，已将“百万元”换算为“亿元”）： • 2025年收入约1.064亿元，净亏损约13.424亿元，调整后净亏损约2.715亿元。 • 2024年收入约0.602亿元，净亏损约7.353亿元，调整后净亏损约2.964亿元。 • 2023年净亏损约4.135亿元（调整后净亏损约2.640亿元）。 其中，光互连业务在2025年创造收入约0.843亿元，光学计算业务约0.221亿元。期内公司研发费用持续攀升，2025年达约4.790亿元，主要投入于芯片工艺及新产品开发。

截至2025年12月31日，公司资产总额约11.378亿元，负债总额约53.857亿元，净流动负债约43.803亿元，主要由于光学计算业务尚在投入期，公司持续依赖外部融资以支持研发与商业化。

-- 基石投资者 -- 公司引入19家基石投资者，总认购金额（按每股166.6港元下限计算）约2.099亿美元，约占本次发售股份的71.54%，包括阿里巴巴投资、GIC、Baillie Gifford、BlackRock、Fidelity International、Schroders、Temasek等。各基石投资者均签署六个月锁定协议，在上市日后六个月内将不会出售所认购股份，除非获得事先书面同意。

-- 募资用途 -- 公司预计本次全球发售所得款项净额约为港币2,266.9百万（扣除发行费用及相关开支后）。资金主要用于： • 约70%（约港币1,586.8百万）投入光互连硬件及光学计算产品研发 • 约20%（约港币453.4百万）用于市场拓展和商业化，包括扩充产品研发及销售团队 • 约10%（约港币226.7百万）用于一般营运资金及其他企业用途

公司计划于2026年4月20日至4月23日进行香港公开发售，4月24日确定最终发行价，并预计于4月28日在香港联交所挂牌交易。以上时间安排及发行细节（包括可能行使的15%超额配股权）以公司发布的正式公告及招股书披露为准。