臨牀階段生物技術公司Monte Rosa Therapeutics, Inc.(納斯達克:GLUE)今日公佈其承銷公開發行的定價細節。該公司專注於開發基於分子膠降解劑的新型療法。
根據公告,Monte Rosa將以每股24.00美元的價格公開發行11,125,000股普通股。同時向特月供資者提供替代方案:以每份23.9999美元的價格發行可購買1,375,000股普通股的預孖展權證。該定價策略使權證執行價格較普通股發行價僅低0.0001美元。
此次發行還授予承銷商30天超額配售選擇權,可額外認購最多1,875,000股普通股。若未行使超額配售權,本次發行預計將為公司募集約3億美元總收益(扣除承銷折扣及發行費用前)。所有發行股份及權證均由Monte Rosa直接出售,預計交易將於2026年1月12日左右完成,具體取決於常規交割條件的滿足情況。
本次發行的聯合賬簿管理人為傑富瑞、TD Cowen和Piper Sandler三家機構。Wedbush PacGrow與LifeSci Capital則擔任被動賬簿管理人。
發行依據蒙大拿玫瑰公司於2025年3月20日向美國證券交易委員會提交的貨架註冊聲明進行。該聲明已於2025年3月31日被宣佈生效。最終發行條款將通過補充招股說明書明確,相關文件可在SEC官方網站獲取。
需要特別說明的是,本新聞稿不構成銷售要約或購買邀請。在未完成相關司法管轄區證券法註冊或資格認證前,任何此類要約、邀請或銷售行為均屬違法。
關於Monte Rosa Therapeutics: 作為臨牀階段生物技術企業,Monte Rosa專注於開發高選擇性分子膠降解劑療法。其獨有的QuEEN™發現平台整合人工智能化學設計、多樣化化合物庫與結構生物學技術,致力於創制具有突破性選擇性的MGD藥物。公司目前擁有行業領先的創新型MGD研發管線,覆蓋自身免疫疾病、腫瘤學等領域,其中三項項目已進入臨牀階段。
(本文包含前瞻性陳述,實際結果可能因市場條件、交易交割等不確定因素與預期存在差異。詳細信息請參閱公司向SEC提交的最新財務報告)