全球高科技電子、光伏、玻璃及能源系統行業解決方案領導者SCHMID Group N.V.（納斯達克代碼：SHMD）宣佈，已根據2026年1月18日與某機構投資者達成的投資協議，成功發行其此前公布的3000萬美元可轉換債券孖展中的第二期1500萬美元。該公司以非公開方式向該投資者發行並出售了本金總額3000萬美元的高級可轉換債券（可轉換為公司普通股），同時附帶了認購公司普通股的認股權證。

本次孖展的第一期1500萬美元債券已於2026年1月21日完成發行。第二期債券的發行條件取決於涵蓋債券及權證對應股票的F-1註冊聲明生效。根據協議約定，資金應在註冊聲明生效後的第二個工作日到位。美國證券交易委員會於2026年3月3日宣佈該公司的F-1註冊聲明正式生效，隨即在2026年3月5日完成了第二期1500萬美元債券的發行。

與第二期債券同步，公司按2026年1月投資協議約定，向投資者增發了與債券本金掛鉤的額外認股權證。這些權證的行權期限截至2028年12月15日，行權價格取債券項下適用固定溢價轉換價中的較低值，可選擇現金行權或由公司決定採用現金替代方式。

本次債券發行所得淨資金將用於一般企業用途，包括營運資金、資本支出及潛在收購或投資項目。

公司首席財務官Arthur Schuetz表示：「完成2026年1月公布的第二期孖展是SCHMID集團的重要里程碑。新增資本將優化我們的資產負債表，支持增長戰略的實施，助力應對不斷增長的客戶訂單量與預期市場需求。」

本新聞稿不構成任何證券出售要約或認購邀約，亦不應在任何司法管轄區內進行違反當地證券法註冊或資格認定要求的證券銷售行為。

（前瞻性聲明部分） 本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款所界定的前瞻性陳述。諸如「預期」「估算」「規劃」「可能」「將」「潛在」等表述旨在識別此類陳述。這些陳述涉及我們對未來業績的預期、商業及孖展活動的時間安排、非公開發行完成時間及資金用途等。實際結果可能因諸多因素與陳述存在重大差異，包括地緣政治事件、宏觀經濟趨勢、供應鏈中斷、公司作為上市公司的短暫運營歷史、客戶集中度、技術缺陷等風險。更多風險因素詳見公司2026年2月13日向SEC提交的20-F年報中「關鍵信息-風險因素」章節。公司不承擔更新前瞻性陳述的義務，除非法律另有規定。

（公司簡介） SCHMID集團是全球領先的高科技電子、光伏、玻璃及能源系統行業解決方案供應商，總部位於德國弗羅伊登施塔特。自1864年成立以來，集團在全球擁有約700名員工，在德國、中國設有技術中心及生產基地，並遍佈多個銷售服務網點。集團專注於為電子、可再生能源及儲能領域提供定製化設備及工藝解決方案，其基板、印刷電路板等電子元件的生產系統確保頂尖技術水準，實現高良率、低成本、高效率、高質量及綠色生產的可持續性。