一、上市與發行概況

寧波均勝電子股份有限公司（下稱「寧波均勝電子」）於2025年11月5日公佈了其全球發售的最終發售價及配發結果。公司H股股份代號為0699，預計於2025年11月6日（星期四）在香港聯合交易所有限公司（下稱「港交所」）上市。每股發售股份的最終發售價定為22.00港元，全球共發售155,100,000股H股（視超額配股權行使與否而定），募集所得款項總額約為3,412.2百萬港元，扣除估計應付上市開支後，所得款項淨額約為3,252.5百萬港元。

二、香港發售情況

公告顯示，香港公開發售部分共接獲94,653份有效申請，最終有17,372份申請獲接納，認購水平達到147.67倍。公司在香港地區共發售15,510,000股H股，佔全球發售總數的10%。由於認購倍數較高，香港公開發售部分並未觸發回撥機制，最終發售股份數目維持在15,510,000股。

三、國際發售情況

國際發售部分承配人數為129名，認購倍數約為9.78倍。國際發售初始可供認購的139,590,000股H股最終悉數分配，佔全球發售總數的90%。根據公告披露，國際發售中並無出現由公司或其主要關聯方提供孖展的情況，最終發售股份的分配亦完全遵循相關法律法規及上市規則的要求。

四、基石投資者

為支持是次全球發售，寧波均勝電子引入了多家基石投資者，包括JSC、寧波新質、Jump Trading、鐘鼎資本八期、中郵理財、Vandi以及Fidelidade。基石投資者合計認購37,817,000股H股，約佔公司全球發售後已發行H股總數的24.38%，並承諾自上市日期起計6個月的禁售期。公告另指出，公司已確認在滿足上市規則相關最低公衆持股量的同時，扣除基石投資者持股後，仍符合上市規則對於股份自由流通量的要求。

五、股權與配售集中度

公告披露，本次發行的前25大承配人合計獲配117,241,500股H股，佔全球發售後H股總數的75.59%（假設超額配股權未獲行使）。由於股權較為集中，公告特別提醒投資者：即使出現少量H股成交，股價亦可能出現較大波動，應審慎行事。公司也公告了面向數位基石投資者作出分配及向關聯客戶配售的情況，均已獲香港聯交所相關同意，並遵守了配售指引及新上市申請人指南的相關條款。

六、中介團隊

本次全球發售由中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人。寧波均勝電子聘請了多家保薦機構及承銷商組成的聯席團隊，包括聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人等（詳情請參閱公告原文）。募集資金將主要用於公司招股章程中披露的用途。

七、上市安排

寧波均勝電子此次H股預計於2025年11月6日（星期四）上午9時正正式在港交所主板掛牌交易，股份代號為0699，每手買賣單位為500股。只有在全球發售及香港包銷協議未被行使終止權的情況下，H股股票纔會在上市當日成為有效的所有權憑證。

八、合規與風險提示

1. 寧波均勝電子或其穩價經辦人可根據市場情況並在合法範圍內進行價格穩定操作，該等行為最遲將於2025年12月3日（星期三）或之前結束，但相關方並無義務一定執行此項操作。 2. 本次發售已獲香港聯交所就向基石投資者及關聯客戶進行配售的豁免或事先同意，相關分配嚴格遵守上市規則及指引規定。 3. 倘若在預期上市日前發生招股章程所述的終止協議事由，則聯席保薦人及整體協調人（代表香港包銷商）有權於上市日期上午8時正前終止本次香港包銷協議。 4. 公告對美國、香港等不同司法管轄區的相關證券法及交易規定也作出提示，提醒投資者充分了解交易機制及潛在風險。

（本稿源自寧波均勝電子股份有限公司於2025年11月5日就全球發售所發佈的最終發售價及配發結果公告，所有數據以公告為準。）