01 股市
9月9日，美股三大期指集體承壓，道瓊斯期指最新報52,468點，下挫0.69%；標普500期指報7,649點，跌0.41%；納斯達克100期指報29,369點，下滑0.57%。
熱門股異動：Rocket Lab盤前升逾2%，推出新一代專為太空應用設計的太陽能電池；
Caseys General Stores盤前重挫逾12%，Q1業績超預期但全年指引不變引失望；
部分加密貨幣概念股盤前上漲，Strategy漲近3%，BMNR、Coinbase漲近2%；
Lithium Americas美股盤前漲逾3%，此前摩根大通給予該股「超配」評級。
02 其他市場
9月9日十年美債收益率上升0.05%，最新收益率為4.81%。
9月9日美元兌離岸人民幣上升0.0207%，報6.78；美元兌港幣上升0.0126%，報7.84。
9月9日美元指數下降0.1973%，報98.65。
9月9日美原油主連期貨上升2.64%，報95.49美元/桶；紐約金主連期貨上升0.29%，報4,451.80美元/盎司。
03 要聞
美國財政部長貝森特主導的長期國債回購計劃，今晚23點將迎來關鍵時刻
北京時間今晚23點，美財政部公布長期國債回購操作規模，這是8月19日宣佈「回購至少翻倍」後的首次披露。市場預期規模將超40億美元，大摩測算上限約100億美元，Wrightson ICAP認為50億至60億美元是合理起點。公告將在10年期國債拍賣前數小時發布，規模超預期或不及預期均可能引發市場波動。
Meta盤前漲近5%，扎克伯格豪賭的「AI助手Muse」正式發布
Meta正式發布具有云端虛擬機的全天候個人AI助手Muse，其具備7×24小時運行、夜間反思與主動規劃能力。商業模式上，Meta每周免費提供1億Token，計劃未來通過AI幫用戶完成商務交易並收取「微小抽成」來實現盈利。為保障數據安全，Meta招募Signal創始人打造絕對機密的虛擬機架構。
美國金融公司Chime盤前升逾8%，宣佈收購Stride Bank並上調業績指引
Chime Financial Inc盤前大幅上漲。主要受兩大核心利好共同催化：一是公司宣佈斥資5.9億美元現金收購長期合作伙伴Stride Bank，從金融科技公司正式轉型為「持牌銀行」；二是公司同步上調了第三季度及全年業績指引，釋放了強烈的增長信號。
這次收購加上調指引，被市場視為Chime從行業「挑戰者」向「領導者」邁進的關鍵一步。多家機構對此反應積極，認為銀行牌照將加速公司的信貸業務拓展和盈利增長。Loop Capital甚至給出了45美元的目標價。
蘋果秋季發布會來襲！新CEO特納斯首秀引關注，摺疊屏手機iPhone Duo售價2000美元起
蘋果即將於美東時間周三(北京時間9月10日凌晨1點)舉行主題為「亮新篇，來耀眼」(Surprise and Shine)的秋季新品發布會。這將是特納斯作為蘋果首席執行官(CEO)的首場大型公開亮相。除了最核心的首款摺疊屏手機之外，蘋果預計還將在此次發布會上推出iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max、新款Apple Watch以及升級版AirPods。
「大空頭」Michael Burry最新調倉：Lululemon成最大持倉，沽空倉位佔比超21%
9 月 9 日，「大空頭」原型人物 Michael Burry 今日通過其 Substack 賬號披露個人最新持倉調整表示，其當前第一大多頭倉位為 Lululemon，佔投資組合 17.4%；其次為 MercadoLibre，佔比 12%。第二梯隊包括 Molina Healthcare 和 Temple & Webster，各佔 9%。此外，Burry 還持有 Adobe、Zoetis、京東、HCA Healthcare、Flutter、房利美、房地美、Sprouts、PayPal、Veeva、Birkenstock、Build-A-Bear 及英偉達等多頭倉位，其中英偉達同時被用於對沖。
在沽空方面，Burry 目前的空頭倉位按規模從大到小依次包括 iShares Semiconductor ETF、Micron、Nebius、CoreWeave、Oracle、Palantir、英偉達、Caterpillar 及 Invesco QQQ Trust。其中，QQQ 看跌期權倉位約佔投資組合 6%。
整體來看，其沽空倉位佔投資組合比例已超過 21%，尚未計入看跌期權倉位，顯示其仍在押注部分科技及 AI 相關資產估值承壓。此外，Burry 已完全退出特斯拉和 Applied Materials 的空頭倉位，均以盈利平倉；同時賣出全部 SOXX 看跌期權，並將相關倉位轉為規模更大的 QQQ 看跌期權。最新調整後，Lululemon 在增持後升至其最大倉位，而其投資組合整體仍呈現「看多部分消費及醫療股、沽空部分科技與 AI 資產」的明顯分化佈局。
據稱谷歌與黑石合作的50億數據中心項目遭遇延期
據知情人士透露，谷歌與黑石合作的AI雲項目「Project Braid」在數據中心建設方面遭遇延誤。該項目由黑石投資50億美元，計劃於2027年向客戶出租搭載谷歌AI芯片的計算資源。知情人士稱，谷歌此前計劃由AI數據中心開發商Crusoe負責建設位於美國懷俄明州夏延的數據中心，但隨後取消該安排並接手項目，重新申請相關許可。消息人士稱，谷歌對Crusoe按計劃交付項目的能力失去信心。此外，另一個數據中心選址因缺少所需變壓器受到影響。Project Braid負責人表示，項目仍在推進，並計劃明年提供500兆瓦計算容量。
優步尋求通過首次歐洲債券發行籌集約45億歐元
據知情人士透露，優步將發行期限從三年至二十年不等的固定利率債券。由於投資者認購需求強勁，累計競標金額超過210億歐元，推動債券定價較初始指導價大幅收窄——其中最短期限債券的利差收窄至互換利率中線上浮45個點子，最長期限則上浮170個點子。該知情人士因未獲授權公開討論此事而要求匿名。
特朗普政府向新紀元能源提供19億美元貸款，重啓愛荷華州核電站
特朗普政府周二宣佈，將向新紀元能源提供19億美元貸款，用於資助愛荷華州杜安·阿諾德核電站的重啓。該設施自2020年因德雷科風暴破壞後停運，重啓後將成為愛荷華州唯一的核電站，預計可滿足超50萬戶家庭的電力需求。去年穀歌與新紀元能源已達成協議，谷歌將購買該電站生產的電力，用於其人工智能和雲基礎設施的運營，此次貸款標誌着該項目獲得關鍵聯邦資金支持。
美國中央司令部：沒有任何美國海軍軍艦遭到襲擊
美國中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱他們襲擊了兩艘在中東行動的美國海軍驅逐艦。這完全是錯誤的。沒有任何美國海軍軍艦遭到襲擊；所有IRGC的攻擊嘗試都失敗了。與此同時，美國軍隊在過去一周成功摧毀了10艘伊朗油輪。這些船只是一個價值數十億美元的影子網絡的一部分，為IRGC提供資金，而伊朗無法保護它們。
知情人士證實DeepSeek備戰科創板IPO 中信已入場盡調
據21財經，有消息稱DeepSeek已委託中信證券籌備科創板IPO。從知情人士處獲悉，該消息屬實。目前，中信證券已與DeepSeek方面接洽並進入盡職調查階段，但雙方尚未簽訂正式的上市輔導協議。梳理發現，中信證券在AI與智能硬科技IPO中已形成A股算力芯片、機器人，以及港股18C自動駕駛、具身智能等多條項目管線。
聯儲局或改議息節奏，多名官員持開放態度
至少三分之一的聯儲局官員表示，他們會考慮減少開會頻率來設定利率。這一想法是否會很快被採納仍不確定。聯儲局的政策委員會尚未討論任何細節。一些持開放態度的官員也表示，他們希望看到對潛在權衡的進一步分析，以及考慮這一變化是否與聯儲局溝通策略的其他潛在調整捆綁在一起。尚不清楚官員們是否會在定於9月15-16日的政策會議上詳細討論沃什的提案。高企的通脹問題以及是否在三年來首次加息可能主導即將召開的會議。
中東局勢升級，布倫特原油期貨突破100美元
布倫特原油期貨周三升至100美元/桶上方，為7月24日以來首次，因中東衝突加劇引發市場對地區石油供應的日益擔憂。布油價格自上月初以來已上漲25%，市場對美伊衝突的永久性解決方案的希望正在消退。包括高盛、美銀和滙豐在內的越來越多投行機構近日已上調原油價格預測。Rystad Energy首席經濟學家克勞迪奧·加林貝蒂的數據顯示，在8月30日美伊恢復前的一周，經霍爾木茲海峽的日流量約為800萬至900萬桶，是前一周的兩倍，但最近已降至每日200萬桶以下。
OpenAI降價迎戰開源，攜手三星攻堅芯片
據報道，OpenAI正下調產品價格，與開源模型競爭，並探索基於效果的定價新模式，以回應企業對AI投資回報的關切。同時，公司深化與三星電子的合作，聯合研發下一代芯片。得益於韓國市場迅猛增長，ChatGPT企業用戶一年激增約27倍，韓國已成美國外最大付費訂閱市場。
石油輸出國組織（OPEC）+第二大產油國伊拉克尋求大幅提高產量配額，目標基準600萬桶/日
知情人士透露，伊拉克正尋求在石油輸出國組織（OPEC）+各成員國評估產能以確定2026年產量上限的過程中，大幅提高本國的石油產量配額。作為該組織第二大產油國，伊拉克希望將產能評估基準設定為每日600萬桶，較當前基準水平有顯著提升。這一請求意味着伊拉克計劃在現有產量基礎上進一步擴大生產份額。目前相關討論仍處於保密階段，伊拉克石油部暫未對置評請求作出回應，最終決定預計將在OPEC+完成全部產能評估後公布。
控制石油還不夠?特朗普政府或將目光投向委內瑞拉黃金等礦產資源
三位消息人士透露，特朗普政府正尋求擴大美國獲取委內瑞拉礦產資源的渠道(包括黃金)，以推動在石油之外進一步掌控和影響這個南美國家豐富的自然資源;此舉可能為美國資本進入委內瑞拉採礦業打開大門，並確保關鍵礦產供應。政府正考慮採取多項措施，包括可能簽署有關關鍵礦產的行政命令(仍在起草中)，同時已與多家公司會談以了解其對投資或參與委內瑞拉採礦業的興趣;白宮表示兩國正「受益於合作和西方公司的投資」，但一名官員稱目前無必要出台行政命令。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:15：美國截至8月22日當周ADP就業周度發布變動。
北京時間23:00：美國財政部公布計劃回購的10年至20年期美國國債的最高金額。
北京時間次日00:00：EIA公布月度短期能源展望報告。
北京時間次日01:00：蘋果公司舉行秋季新品發布會，主題為「亮新篇，來耀眼」，歐洲央行行長拉加德在德國央行官方晚宴上發表演講，美國9月9日10年期國債競拍。
北京時間次日04:30：美國截至9月4日當周API原油庫存變動。
資料來源：公開市場數據
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