7月23日盤中,國泰君安國際(01788.HK)股價大漲5.32%,引發市場關注。該漲幅主要受公司擬發行美元債券消息的推動,同時整體市場氛圍向好也為股價上漲提供了支撐。
據悉,國泰君安國際計劃發行一筆3年期、以美元計價的高級無抵押數字原生債券。該債券將採用Reg S規則發行,為浮動利率債券,屬於公司350億港元中期票據計劃的一部分。初始價格指導區間為SOFR+115個點子左右。此次債券發行得到了多家知名金融機構的支持,包括國泰君安國際(B&D)、海通國際、中國銀行、民生銀行香港分行、滙豐銀行等作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
值得注意的是,近期A股市場整體表現強勁,上證指數連續五個交易日上漲,刷新年內高點。這一積極的市場氛圍也可能對國泰君安國際的股價產生了正面影響。此外,數據顯示,南向資金近期對該股保持活躍,7月以來國泰君安國際曾躋身南向資金十大活躍個股之列,反映出內地投資者對公司的持續關注。公司此次債券發行計劃或將進一步增強其資本實力,為未來業務發展提供支持,這也是投資者看好該股的重要原因之一。