7月31日,長風藥業股份有限公司(02652,以下簡稱「長風藥業」)公告稱,公司已與中信里昂證券、建銀國際金融、天澤證券及新百利孖展等配售代理簽訂配售協議,將按每股13.82港元的價格,向不少於6名承配人配售2,174.77萬股新H股。
此次配售股份佔公司已發行H股約7.23%、佔已發行股份總數約5.30%;配售完成後,佔擴大後已發行H股約6.74%、佔擴大後已發行股份總數約5.03%(假設交割日前無其他股本變動)。配售價較7月30日H股收市價15.70港元折讓約11.97%,較前五個交易日平均收市價15.732港元折讓約12.15%。
若配售全部完成,公司將募集資金總額約3.01億元,扣除佣金及相關開支後,預計淨籌資約2.95億元,對應每股淨髮售價約13.56港元。
資金用途方面: 1. 約70%(約2.06億元)用於創新候選藥物的臨床及臨床前開發,其中ICF004、ICF001及四款其他創新候選藥物(CF075 EDS、CF079、CN081、CN064)分別獲得約0.59億元、0.88億元和0.59億元投入; 2. 約15%(約0.44億元)用於全球範圍內複雜吸入製劑產品(含CF048、CF059/CF060、CF066 EDS、CF067、CF068及CF011/CF088)的開發; 3. 約15%(約0.44億元)補充營運資金及一般企業用途。上述款項預計於2029年12月31日前全部使用完畢。
配售股份將根據股東於2026年6月26日股東周年大會授予的20%一般授權發行,佔該授權額度約36.15%;完成後,授權剩餘可發行H股為3,841.76萬股。配售期間,公司承諾自配售協議簽訂日至交割日期後90日內不再發行其他股份(H股獎勵計劃相關發行除外)。
本次配售完成需滿足包括香港聯交所批准配售股份上市及買賣等先決條件,交割日期暫定為2026年8月6日。若條件未全部達成,配售或將不進行。
股權結構方面,配售前公司H股為3.0222億股,非上市股1.0975億股;配售完成後,H股增至3.2397億股,非上市股維持不變。公司公眾持股比例將由約56.7%升至約58.9%,繼續高於上市規則所要求的24.7%最低公眾持股比例。
長風藥業表示,配售所得將用於加速呼吸及吸入給藥領域的管線研發與產能佈局,並進一步強化公司財務狀況。公司提醒投資者,鑑於配售尚待多項條件達成,相關交易仍存在不確定性,敬請投資者審慎決策。