2026年8月18日，港股上市公司美格智能技術股份有限公司（股票代碼：03268）披露，其A股非公開發行股票募集資金部分投資項目調整方案已獲董事會審議通過，尚待股東大會表決。保薦機構東莞證券對相關事項出具無異議的核查意見。

美格智能於2023年完成向特定對象非公開發行人民幣普通股21,208,503股，每股發行價格28.46元，募集資金總額60,359.40萬元，扣除發行費用1,066.35萬元後，實際募資淨額為59,293.05萬元（摺合約5.93億元）。

原募投計劃包括： 1）「5G+AIoT模組及解決方案產業化項目」，計劃投入40,296.24萬元（後調整為39,229.85萬元）； 2）「研發中心建設項目」，計劃投入5,063.20萬元； 3）補充流動資金15,000.00萬元。

截至2026年6月30日，各項目已累計使用募集資金28,235.12萬元，其中「研發中心建設項目」已投入627.90萬元，投資進度為12.40%，剩餘募集資金4,435.30萬元（含利息）。

鑑於5G毫米波市場需求釋放不及預期，公司決定終止「研發中心建設項目」，並將其結餘募集資金4,435.30萬元全部轉投「5G+AIoT模組及解決方案產業化項目」。同時，公司擬將該項目更名並升級為「AI研發及先進製造產業項目」，實施主體增至公司及其兩家全資子公司，實施地點擴展至深圳市福田區、上海市閔行區和南通市北高新技術產業開發區，建設周期由2028年2月23日延長至2030年12月31日。

新項目總投資57,142.37萬元，擬使用募集資金43,665.15萬元，其餘由公司自籌解決。投資結構調整如下： • 工程建設投資16,609.73萬元（含土建16,909.73萬元，土地購置708.40萬元由自籌資金承擔）； • 研發、生產設備及軟件投資23,178.85萬元； • 項目產品研發費用3,576.57萬元； • 鋪底流動資金10,616.18萬元（自籌）。

項目達產後，預計年均銷售收入369,911.50萬元（約36.99億元），年均毛利率17.98%，年均淨利率3.38%；所得稅後投資靜態回收期（含建設期）為12.84年，動態回收期為9.84年，所得稅後項目財務內部收益率為10.02%。

公司表示，本次調整不構成關聯交易及重大資產重組。保薦機構認為相關決策程序合規，不會對公司經營產生不利影響。