2月26日,長和及長江基建集團聯合公布,於2026年2月25日香港、倫敦及巴黎交易時段之後及2026年2月26 日三地交易時段之前,長江基建附屬公司(長江基建的間接全資附屬公司)、電能實業附屬公司(電能實業的間接全資附屬公司)、長江實業附屬公司(長江實業的間接全資附屬公司)、買方Engie UK 2026 Limited及買方擔保人就出售事項訂立購股協議。
於本公告日期,目標公司UK Power Networks Holdings Limited的已發行股本由長江基建附屬公司、電能實業附屬公司及長江實業附屬公司分別擁有40%、40%及 20%。
就長江基建附屬公司出售股份及長江基建附屬公司股東債務票據應付的長江基建代價的現金金額將為相等於長江基建基本代價,即42.192億英鎊,並按照購股協議作慣常調整。
就電能實業附屬公司出售股份及電能實業附屬公司股東債務票據應付的電能實業代價的現金金額將為相等於電能實業基本代價,即42.192億英鎊,並按照購股協議作慣常調整。
就長江實業附屬公司出售股份及長江實業附屬公司股東債務票據應付的長江實業代價的現金金額將為相等於長江實業基本代價,即21.096億英鎊,並按照購股協議作慣常調整。
根據購股協議,各賣方已同意個別出售其各自的出售股份,且買方已同意向該賣方購買該等出售股份。出售股份合共佔目標公司已發行股本的100%。
目標集團的主要業務為於倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力。目標集團擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網。目標集團的電網總長度約 192,000 公里,覆蓋範圍超過 29,000 平方公里,為 850 萬家庭及企業用戶提供服務。目標集團亦透過 UK Power Networks Services 經營非受規管業務,包括設計、建造、擁有和經營私營電網,客戶包括公營及私營機構。
長江基建集團自2010年收購其於目標集團的權益以來,目標集團一直穩健轉型,現已成為英國領先的配電網絡營運商,並持續為長江基建及長和提供穩定財務貢獻。於長江基建集團投資期間內,目標集團增長顯著。長江基建董事會認為,是次出售事項將使長江基建集團(作為長和集團的一部分)得以按具吸引力的估值變現其投資項目,獲得龐大會計收益及現金所得款項作日後投資或收購用途。