8月11日，中國國際金融股份有限公司（03908，簡稱「中金公司」）發布《2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）發行公告》。公告要點如下：

1. 發行規模與註冊情況 – 本期債券為中金公司2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期），發行規模不超過60億元（含60億元）。 – 該期債券屬於2026年1月23日中國證監會《關於同意中國國際金融股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2026〕154號）項下，總註冊額度為350億元，其中短期公司債券餘額不超過150億元（含150億元），本期為第五期發行。

2. 品種設計 – 債券分為兩個品種，品種一期限10個月（304天），品種二期限1年。 – 品種一與品種二合計發行規模不超過60億元（含60億元），並設品種間回撥選擇權。

3. 票面利率區間 – 品種一票面利率詢價區間為1.00%–2.00%（含上下限）。 – 品種二票面利率詢價區間為1.02%–2.02%（含上下限）。 – 最終票面利率將於2026年8月12日（T日）網下簿記後確定並公告。

4. 重要時間安排 – 8月11日（T-1日）：刊登募集說明書、發行公告等文件。 – 8月12日（T日）：網下利率詢價並公布最終票面利率。 – 8月13日（T+1日）：網下認購起始，簿記管理人發送配售繳款通知書。 – 8月14日（T+2日）：網下認購截止與繳款，發行結束；同日為起息日。

5. 信用評級與增信情況 – 主體信用評級：AAA（中誠信國際）。 – 本期債券信用等級：A-1。 – 本期債券無增信措施。

6. 募集資金用途與償付安排 – 募集資金在扣除發行費用後將全部用於補充流動資金。 – 品種一付息日為2027年6月14日，兌付日同日；品種二付息及兌付日為2027年8月14日。若遇法定節假日或休息日，順延至下一交易日，順延期間不另計息。

7. 承銷與發行對象 – 牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為中信建投證券股份有限公司；聯席主承銷商為申萬宏源證券有限公司、華泰聯合證券有限責任公司。 – 本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者發行，普通投資者及專業投資者中的個人投資者不得參與。

8. 發行風險提示 – 本期債券採用固定利率，投資收益可能隨市場利率波動而變化。 – 發行結束後，公司將盡快辦理在上海證券交易所上市手續，但上市時間存在不確定性，二級市場流動性亦可能受到宏觀經濟及市場因素影響。

中金公司最新披露顯示，截至2026年3月31日，公司淨資產1,379.21億元；2023年至2025年年均可分配利潤72.14億元，滿足《證券法》關於發行公司債券相關要求。