博雷頓科技股份公司（01333）9月11日（交易時段後）公告，與招銀國際孖展有限公司及滙升證券國際金融集團有限公司簽訂配售協議，擬按「盡力基準」向不少於六名承配人配售最多16,600,000股新H股，每股配售價10.28港元。

本次配售股份佔公告日已發行H股約4.62%、佔已發行股份總數（不含庫藏股）約4.24%；配售完成後，分別佔擴大後H股及已發行股份總數的約4.42%及4.07%。配售股份將根據公司於2026年6月25日股東大會授出的「一般授權」發行，該授權尚餘74,596,192股額度，足以覆蓋本次發行規模。

按配售價計算，本次配售最高募資總額約1.71億港元；扣除佣金及相關開支後，預計募集資金淨額約1.59億港元，對應每股淨發行價約9.59港元。配售價較9月11日收市價12.34港元折讓約16.69%，較前五個連續交易日平均收市價12.16港元折讓約15.46%。

募資用途與時間表： 1. 投資及開發剛果（金）如瓦西礦區118MWp光伏+330MWh儲能微電網項目一期（30MWp光伏、60MWh儲能）——佔淨額60%，約0.95億港元，計劃於2027年二季度末前使用； 2. 無人駕駛礦卡技術升級與示範規模應用——佔淨額20%，約0.32億港元，計劃於2027年四季度末前使用； 3. 補充營運資金及一般企業用途——佔淨額20%，約0.32億港元，計劃於2026年四季度末前使用。

根據協議，博雷頓自簽署日起至配售完成後30日內不得再次發行或配售新股（既有股票期權、股份獎勵計劃及股息再投資等例外）。若滿足聯交所批准上市、完成中國證監會備案等先決條件，配售預計於2026年9月18日或前後完成。

股權稀釋方面，配售前公司已發行股份為391,280,962股；配售完成後將增至407,880,962股。控股股東合計持股比例將由31.94%降至30.64%，公衆持股比例將由65.01%降至62.37%。

公司表示，配售將擴充資本基礎並增強財務靈活性，為境外光儲項目及無人駕駛礦卡業務的分階段實施提供資金支持。