Apogee Therapeutics公布3.5億美元承銷公開發行定價

投資觀察
03/25

舊金山和波士頓,2026年3月24日——臨床階段生物技術公司Apogee Therapeutics, Inc.(納斯達克代碼:APGE)今日宣佈,其先前公布的承銷公開發行已完成定價。此次發行以每股70.00美元的公開發行價格,共計發行5,000,000股普通股。在扣除承銷折扣、佣金以及Apogee應承擔的其他發行費用之前,公司預計從此次發行中獲得的總收益約為3.5億美元。此次發行預計將於2026年3月26日完成,具體取決於慣例交割條件的滿足情況。此外,Apogee已授予承銷商一項為期30天的選擇權,允許其以公開發行價(扣除承銷折扣和佣金後)額外購買最多750,000股普通股。

Jefferies、TD Cowen、Stifel和Guggenheim Securities擔任此次發行的聯合賬簿管理人。Wedbush PacGrow和BTIG則擔任此次發行的牽頭管理人。

與這些證券相關的自動生效儲架註冊說明書已於2024年8月12日向美國證券交易委員會(SEC)提交。本次發行僅通過書面招股說明書(包括構成有效註冊說明書一部分的招股說明書補充文件)進行。與本次發行相關的初步招股說明書補充文件及隨附的招股說明書已提交給SEC,並可在SEC網站(www.sec.gov)上查閱。最終招股說明書補充文件及隨附的招股說明書將在提交給SEC後,於SEC網站(www.sec.gov)上提供。待文件備妥後,也可通過以下方式索取:Jefferies LLC(收件人:Equity Syndicate Prospectus Department,地址:520 Madison Avenue, New York, NY 10022,電話:(877) 821-7388,電子郵件:Prospectus_Department@Jefferies.com);TD Securities (USA) LLC(轉交:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電子郵件:TDManualrequest@broadridge.com);Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated(收件人:Syndicate,地址:One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104,電話:(415) 364-2720,電子郵件:syndprospectus@stifel.com);或Guggenheim Securities, LLC(收件人:Equity Syndicate Department,地址:330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017,電話:(212) 518-9544,電子郵件:GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com)。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,也不得在任何州或司法管轄區內出售這些證券,如果根據該州或司法管轄區的證券法,在註冊或資格認定之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。

關於Apogee

Apogee Therapeutics是一家臨床階段的生物技術公司,致力於開發新型生物製劑,這些製劑在最大的炎症和免疫學(I&I)市場中(包括治療特應性皮炎、哮喘、嗜酸性粒細胞性食管炎、慢性阻塞性肺疾病和其他I&I適應症)具有差異化的療效和給藥方案潛力。Apogee的抗體項目旨在通過靶向成熟的作用機制並結合先進的抗體工程技術以優化半衰期和其他特性,從而克服現有療法的侷限性。公司最先進的項目Zumilokibart(APG777)最初正被開發用於治療特應性皮炎(這是最大且滲透率最低的I&I市場之一)以及哮喘和嗜酸性粒細胞性食管炎。憑藉其產品組合中的四個經過驗證的靶點,Apogee力求通過其新型抗體的單藥療法和組合療法實現同類最佳的療效和給藥方案。基於廣泛的產品管線深厚的專業知識,公司相信能夠為當前標準療法未能滿足需求的患者創造價值並帶來有意義的益處。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能構成聯邦證券法意義上的「前瞻性陳述」,包括但不限於有關Apogee對完成發行的預期、滿足發行慣例交割條件的預期以及公司候選產品(包括組合療法)潛在價值和臨床益處的陳述。諸如「可能」、「將會」、「目標」、「打算」、「應該」、「能夠」、「可以」、「期望」、「相信」、「設計」、「估計」、「預測」、「潛力」、「開發」、「計劃」等詞語,或這些術語的否定形式,以及類似表達,或關於意圖、信念或當前預期的陳述,均屬前瞻性陳述。儘管Apogee認為這些前瞻性陳述是合理的,但不應過分依賴任何此類前瞻性陳述,這些陳述基於公司在本新聞稿發布之日可獲得的信息。這些前瞻性陳述基於當前的估計和假設,並受到各種風險和不確定性(包括但不限於公司向SEC提交的文件中所述的風險和不確定性,其中許多超出公司的控制範圍且可能發生變化)的影響。實際結果可能存在重大差異。風險和不確定性包括:全球宏觀經濟狀況及相關波動性;對公司臨床前研究、臨床試驗和研發計劃的啓動、進展及預期結果的預期;對公司臨床試驗時間安排、完成情況和結果的預期;臨床前研究結果與臨床研究結果之間不可預測的關係;臨床研究結果對實際結果的適用性;監管備案和批准的時間安排或可能性;流動性及資本資源;以及公司於2026年3月2日向SEC提交的截至2025年12月31日財年的10-K表格年度報告以及公司後續可能向SEC提交的披露文件中確定的其他風險和不確定性。公司要求受到1995年《私人證券訴訟改革法案》中安全港條款對前瞻性陳述的保護。公司明確聲明,除非法律要求,否則沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何陳述。

投資者聯繫:

Noel Kurdi 投資者關係副總裁 Apogee Therapeutics, Inc. Noel.Kurdi@apogeetherapeutics.com

媒體聯繫:

Dan Budwick 1AB Media dan@1abmedia.com

(完)道瓊斯通訊社 2026年3月24日 21:53 ET(01:53 GMT)

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