新股招股 | 濱化股份今起招股,一手入場費3626.21港元

老虎資訊綜合
06/30

6月30日,濱化股份(06745.HK)發布公告,公司擬全球發售約3.52億股H股,中國香港發售3521.3萬股H股(可予重新分配),國際發售約3.17億股H股(可予重新分配);2026年6月30日至7月7日招股,預期定價日為7月8日;發售價將為每股發售股份3.05港元-3.59港元,H股的每手買賣單位將為1000股,華泰國際及建銀國際為聯席保薦人;預期H股將於2026年7月10日開始於聯交所買賣。

公司是一家國內的綜合型化工集團,公司始建於1968年,深耕化工行業50餘年。公司主要從事氯礆化學品、碳三碳四化學品及溼電子化學品的生產及銷售。公司的核心產品包括燒礆、環氧丙烷、MTBE、電子級氫氟酸等。

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意,在若干條件的規限下,按發售價認購,或促使其指定實體認購,總金額約為4980萬美元(或約3.907億港元)可購買的發售股份數目。基於發售價為每股發售股份3.32港元(即指示性發售價範圍的中位數),基石投資者將認購的發售股份總數將約為1.18億股發售股份,約佔緊隨全球發售完成後發售股份的33.41%及公司已發行股本總額的5.01%。基石投資者包括北京益安及華泰資本投資(有關北京益安場外掉期)、魯花道生及華泰資本投資(有關魯花道生場外掉期)、Aurora SF(有關安排)、中國宏橋(1378.HK)、Hyperion Venture、天圖科技有限公司、盛威安全設備有限公司。

假設發售價為每股股份3.32港元(即指示性發售價範圍的中位數),公司估計公司自全球發售收取所得款項淨額約11.023億港元。為配合公司的策略及發展計劃,公司擬將所得款項淨額分配作以下用途:(i)約40%將分配給公司在濱州北海經濟開發區源網荷儲項目建設;(ii)約30%將用於提升公司的研發能力;(iii)約10%將用於在中國建設電子化學品生產設施;(iv)約10%將用於發展公司的海外銷售及服務網絡;及(v)約10%將保留用於一般營運資金和運營靈活性。

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