卓悅控股(新)（00653.HK）10月12日公告，公司已於當日收市後與兩名獨立第三方認購人簽訂認購協議，擬以每股1.434港元發行及配發合共4,716,329股新股，預期可籌集總額約676萬港元，扣除相關費用後所得款項淨額約670萬港元。此次發行股份將根據公司已獲授出的一般授權進行，毋須另行召開股東大會批准。

認購股份相當於公告日期已發行股份62,495,935股的約7.54%，及經擴大後已發行股份總數67,212,264股的約7.02%（假設期間公司股本無其他變動）。

認購價較10月12日收市價1.550港元折讓約7.48%，亦較前5個交易日平均收市價1.790港元折讓約19.9%。

本次發行完成須滿足包括董事會批准、聯交所批准股份上市及買賣等條件。公司將向聯交所申請上述新股上市及買賣。

資金用途方面，所得款項淨額670萬港元擬作以下分配： 1) 約15%用於自有品牌及OEM產品開發； 2) 約15%用於香港貓(HKMALL)提升及線下零售整合； 3) 約10%用於卓悅品牌推廣及客戶開發； 4) 約10%用於批發及跨境渠道發展； 5) 約10%用於深圳直播及內容電商團隊建設； 6) 約10%用於產品採購及供應鏈發展； 7) 約30%用作一般營運資金。

交易完成後，公司主要股權結構將變為：控股股東陳健文持股28.00%，第一認購人持股3.95%，第二認購人持股5.73%，其餘公衆股東持股62.32%。

公司表示，此次股份發行旨在擴大股東基礎、增強資本結構及流動性，並為電子商務、零售及批發業務的發展提供資金支持。