大金重工股份有限公司將於2026年5月28日至2026年6月2日進行香港公開發售，全球發售股份合共86,965,800股H股，包括香港公開發售8,696,600股（約佔本次全球發售總規模的10%）以及國際配售78,269,200股（約佔本次全球發售總規模的90%），並設最高不超過初步提呈發售股份總數15%的超額配股權（可增發最多13,044,800股）。發售價上限為每股66.40港元，另需繳付相關費用及交易徵費。若最終發售價確定為66.40港元，預計全球發售所得款項總額約為74.42億港元，扣除包銷佣金、發售費用等後，預計所得款項淨額約為56.17億港元。公司現於深圳證券交易所上市（A股合計637,749,349股），股票面值人民幣1.00元。本次發售完成後，不行使超額配股權時，公司發行股本將增至724,715,149股（A股637,749,349股，H股86,965,800股），如全面行使超額配股權則進一步增至最高752,761,449股。以下為本次發售的核心信息及公司情況概要：

一、公司概況 大金重工股份有限公司創立於2003年9月，主要從事海上風電設備及裝備的研發、製造與服務，並提供遠洋特種運輸等一站式解決方案。公司於2010年在深圳證券交易所A股上市，現有多家附屬公司，業務覆蓋風電基座樁、風電塔架、船舶建造與海工裝備製造等多元化領域。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年上半年單期銷售金額計算，企業在歐洲海上風電機塔製造供應領域排名第一，市場份額從2024年的18.5%預計將上升至2025年上半年約29.1%。公司亦在全球範圍內逐步拓展海上風電、綠色能源等相關領域業務。

公司當前已於深圳證券交易所發行A股，並計劃通過本次全球發售在香港聯交所發行H股，上市後將繼續保持與控股股東及其緊密聯繫人之間的獨立運營及管理。公司面向深海風電市場的研發和技術能力是其核心競爭力，業務發展與市場拓展均圍繞海洋風電裝備、海洋工程、遠洋運輸等多個板塊展開。

二、行業概況 在全球對清潔能源需求持續增長以及海上風電快速發展的背景下，海上風電裝備製造和海洋工程施工領域保持較高景氣度。受全球綠色能源轉型、海洋資源開發和可再生能源政策的推動，深遠海風電領域具備深入發展的潛力，為公司帶來持續拓展市場份額和相關服務的機會。

三、財務概況 公司2023年至2025年的收入預計分別為43.25億元人民幣、37.80億元人民幣及61.74億元人民幣，同期毛利分別約為10.01億元人民幣、11.27億元人民幣及19.19億元人民幣，毛利率分別為23.1%、29.8%和31.1%。2023年至2025年公司淨利潤預計分別約為4.25億元人民幣、4.74億元人民幣及11.03億元人民幣，對應淨利率為9.8%、12.5%及17.9%。

四、基石投資者 本次發售的基石投資者合計認購金額約3.58億美元（約28.03億港元），對應認購42,217,400股發售股份，佔全球發售規模約48.54%。基石投資者包括GIC、HHLR Advisors、Hillhouse Investment Management、CPE Juniper、UBS AM Singapore、泰康人壽等多家國際及國內機構，所認購股份自上市日起6個月內受到禁售限制。各基石投資協議未包含額外折扣或股價保證，亦不賦予基石投資者對公司業務或管理的任何特殊權利。

五、籌資用途 如發售價按每股66.40港元計並扣除相關費用後，公司預計本次全球發售所得款項淨額約56.17億港元。公司擬將募集資金主要用於： • 約55%用於深遠海海洋解決方案及相關裝備的升級與投入； • 約20%用於歐洲總裝基地的投資與建設； • 約10%用於全球研發中心佈局，進一步提升關鍵技術研發能力； • 約5%用於海外新市場拓展； • 約10%用於一般營運資金及其他企業用途。

本次全球發售完成後，公司將持續專注於海上風電裝備及相關領域的業務拓展，並密切關注海上風電需求與行業環境變化。根據已披露風險提示，公司後續經營可能面臨海上風電需求波動、國際市場環境變動、海洋資源及物流成本變化等不確定性。公司計劃藉助全球發售契機強化技術與運營能力，同時嚴守合規要求，穩步推進其全球業務佈局。