新股定價 | 華沿機器人每股定價 17 港元,公開發售超購 5059 倍,一手中籤率 5%

老虎資訊綜合
03/30

華沿機器人(01021)公布 IPO 配發結果,公司最終全球發售 9290.26 萬股 H 股,其中香港公開發售佔比 17.4%,國際發售佔 82.6%,最終發售價定為每股 17 港元,全球發售淨籌約 14.78 億港元,股份每手 200 股,預期於 2026 年 3 月 30 日上午九時正在聯交所掛牌交易。

香港公開發售獲 5059.38 倍超額認購,一手中籤率僅 5%,投資者需認購 30 萬股方可穩獲一手;受回撥機制影響,公開發售股份比例由原定 5% 提升至 17.4%,對應股份數量增至 1615.7 萬股,國際發售同樣獲得 16.65 倍認購。

此外,發售量調整權已獲悉數行使,公司將按發售價額外發行及配發 1211.76 萬股股份,佔全球發售初步可供認購股份總數的約 15%。本次 IPO 引入 HHLR、廣發基金、Morgan Stanley & Co.、晟信集團及 VVC Technology Fund 等九名基石投資者,合共認購 4526.56 萬股股份,基石投資者禁售期至 2026 年 9 月 29 日。

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