國際娛樂(01009)發布公告，擬與認購方訂立協議，向後者發行總額最高達16億港元的可換股票據。初始換股價格為每股1港元，公司最多將配發及發行約16億股轉換股份。若相關換股觸發對公司股權超過30%的持股比例，認購人將須提出強制性全面收購要約，但公司已向監管機構申請清洗豁免。

公告顯示，公司擬動用部分募集資金償還已發行的承兌票據，構成特別交易並須獨立股東批准。另有部分資金將用於提前償還有抵押銀行借貸及滿足集團娛樂及酒店業務的投資需求。董事會認為，發行可換股票據可改善整體財務結構並為後續項目提供資金。

公司將於2026年2月26日召開股東特別大會，審議並表決包括特別授權、特別交易及清洗豁免等相關事宜。所有股東於股東特別大會上的投票將以投票表決方式進行，會議結果將在聯交所網站及公司網站同步公布。