一、公司概況 珠海一微科技股份有限公司（Amicro Technology Co., Ltd.）成立於2014年，2021年8月13日整體變更為股份有限公司。公司專注於集成電路設計、人工智能及移動機器人解決方案，業務涵蓋機器人核心部件銷售、感知與智能算法研發以及相關應用場景的軟硬件集成等，為製造、物流、安防、服務等行業提供智能化系統與服務。

二、行業概況 根據招股文件所載資料，公司所在的智能移動機器人解決方案行業正處於快速發展期。行業整體逐步從傳統自動化向融合人工智能、機器視覺及多傳感器等新興技術的方向升級，廣泛應用於工業製造、倉儲物流等領域。隨着勞動力成本上升和企業數字化轉型的需求加速，該行業在未來一段時間內存在較大的增長空間。

三、財務概況 招股文件包含截至2026年4月30日的未經審核備考財務資料，主要演示本次全球發售完成後對公司綜合財務狀況的影響。公司亦披露其在中國智能移動機器人解決方案市場擁有一定市場份額，並在單模態和多模態機器人細分領域佔據較為明顯的競爭地位，相關指標及份額排名已在招股文件中作具體說明。

四、基石投資者 公司與兩名基石投資者Digital Horizon及光普香港訂立投資協議，合計認購金額約99.00百萬港元，並設有自公司上市日期起計六個月的禁售期。數字視發售價而有所浮動，但兩位基石投資者合計認購的具體股份數目佔發售股份總數逾一成，體現出對公司長期發展的關注。

五、籌資用途 本次全球發售募集資金的具體使用將由公司在招股文件中作出明確安排，相關用途包括支持公司戰略發展、科研投入、業務拓展及一般營運資金等領域，並將按照既定計劃及招股文件要求進行分配。

【發售要點】 • 發售規模：本次全球發售共發行71,687,000股H股，其中香港公開發售3,584,500股（約佔5%），國際配售68,102,500股（約佔95%），每手500股。 • 發售價：最高發售價為每股H股11.58港元，實際價格於定價日最終確定，並需加上相關費用及開支。 • 預計上市時間：招股文件顯示，預期最後備案可行日期為2026年10月21日，計劃於2026年11月12日在香港聯合交易所掛牌交易。 • 股權結構：發售前公司有360,133,644股境內未上市股份，全球發售完成並轉換後，總股本將擴增至約431,820,644股。其中，以葉女士及員工持股計劃管理委員會作為主體的單一最大股東集團預計合計持有約19.79%的公司發行後股份。 • 主要風險：公司面臨核心零部件供應、行業標準尚未完全統一、技術快速迭代及潛在政策變化等風險與不確定因素，投資者需仔細評估並關注相關合規和市場環境變化。

以上信息根據公司在招股文件中的披露編制，僅供潛在投資者了解公司本次發售的主要信息。有關本次全球發售的詳盡資料、招股章程及風險因素描述，敬請參閱公司公告及相關招股文件。