新股招股 | 宏芯宇今起招股,一手入場費8373.6港元

老虎資訊綜合
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10月30日,宏芯宇(02681.HK)發布公告,公司擬全球發售1471.72萬股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定),其中,香港公開發售中初步提呈發售147.18萬股H股(可予重新分配),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%;國際發售中初步提呈發售1324.54萬股H股(可予重新分配,並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%;2026年10月30日至11月9日招股,預期定價日為11月10日;發售價將為每股發售股份72.29港元-82.90港元,每手買賣單位將為100股,中信建投國際為獨家保薦人;預期H股將於2026年11月12日開始於聯交所買賣。

公司是一家存儲器廠商。根據弗若斯特沙利文的資料,於2025年,公司在整個全球存儲產品市場中按收入計佔有0.6%的市場份額,並在全球所有存儲器廠商中排名第12位。公司憑藉涵蓋(1)主控芯片設計與開發、(2)固件算法開發、(3)測試系統開發以及(4)存儲介質特性分析的技術平台,開發、製造(主要透過向第三方晶圓製造商委外加工晶圓以及向第三方OSAT供應商委外組裝、封裝及測試)及銷售存儲解決方案,從而得以為多元應用場景客戶提供存儲產品。

公司的產品主要包括(1)嵌入式存儲,包括eMMC、UFS、ePOP及uMCP,用於智能手機、平板電腦及穿戴式裝置等消費裝置,以及若干車載應用;(2)適用於個人電腦、服務器及數據中心╱車載相關應用的SATA及PCIe系列固態硬盤產品;(3)DRAM產品,包含用於智能手機及個人電腦的DDR及LPDDR產品;(4)移動存儲產品,如U盤及SD/microSD存儲卡;及(5)存儲顆粒產品,包含NAND Flash及DRAM晶圓及晶粒。

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意,在若干條件規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的該等數目發售股份,總金額約為4.52億港元。基石投資者包括Flourish Holding Limited、Pine Vigor Capital Limited、傳音國際有限公司、江波龍投資有限公司、Gottfried (HK) Limited、雄獅有限公司、陳俊成先生。

假設發售量調整權或超額配股權均未獲行使,且概無根據首次公開發售前購股權計劃發行額外股份,及假設發售價為每股發售股份77.60港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數),估計公司將收取所得款項淨額10.542億港元。公司擬將全球發售所得款項用作以下用途:(1)約40.0%預計用於存儲產品的開發及商業化;(2)約35.0%預計用於主控芯片的研發及迭代;(3)約15.0%預計用於提升公司的晶圓及主控芯片驗證及測試能力;及(4)約10.0%預計用於運營資金及一般公司用途。

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