人工智能模型與國防部之間的緊張關係，凸顯了在模型之上構建協調層的必要性，這為Palantir的商業模式提供了有力支撐。企業若直接基於Anthropic的模型搭建業務，一旦政府限制訪問，可能遭遇「災難性」中斷。而Palantir則能相對順暢地切換其服務底層所依賴的模型。分析指出，這一進展消除了市場對Palantir的最大潛在威脅——即企業將直接求助於Anthropic和OpenAI來解決其核心問題。Palantir股價上漲2.5%。

Agnico Eagle在魁北克的礦山暫停運營，預計將影響OR Royalties，因為後者持有該礦區的特許權權益。OR公司擁有Malartic礦山5%的淨冶煉廠特許權使用費，該礦因巖壁移動而被迫暫時停產。分析報告稱，根據AEM更新後的生產指引，預計OR公司2026年的黃金當量盎司產量將減少3.5%至4.5%。更糟的是，2027年和2028年的產量也可能受到約8%的負面影響。不過，AEM正在評估緩解方案。OR股價下跌2.9%，報43.59加元。

特斯拉股價回吐盤前漲幅轉而下跌，儘管這家電動汽車製造商最新季度交付量超出預期。特斯拉第二季度交付了480,126輛汽車，按年增長25%，高於華爾街的普遍預期。這延續了特斯拉近期的增長勢頭，此前第一季度銷量同樣錄得增長。此次交付報告也是特斯拉自5月停產Model X和Model S兩款豪華車型以來的首次。該公司在第二季度仍售出了這些車型的剩餘庫存。該股最近下跌6.8%，報396.23美元。

Planet Labs與Isar Aerospace達成協議，將使用後者的Spectrum火箭發射其新一代Pelican衛星之一，這突顯了歐洲製造航天基礎設施需求的增長。兩家公司目標在12個月內完成首次德國製造的衛星由德國製造的火箭發射，這彰顯了各國政府優先考慮安全與韌性背景下，歐洲拓展主權太空能力的努力。對Planet Labs而言，此次合作與其計劃在柏林擴建衛星製造業務相輔相成，同時也為其構建下一代星座提供了更多接觸歐洲發射能力的機會。

Blue Owl Capital旗下最大私募信貸基金的最新季度贖回申請有所放緩，這在一定程度上緩解了市場對私募信貸行業健康狀況的擔憂。該基金的投資者在第二季度要求贖回的份額佔流通股的比例為19%，低於前一季度的22%。其專注於科技領域的基金贖回請求同樣放緩。這些趨勢對Blue Owl及其他私募信貸基金而言是個好消息，此前去年的高調違約事件引發了對投資健康狀況的擔憂，導致近期贖回請求激增。公司在致股東信中表示，強勁的基本面和借款人健康狀況支撐了「信貸質量保持韌性」。公司對季度贖回請求的溫和下降感到鼓舞，並認為近期的表現有助於改善投資者情緒。

美國決定不續簽《美墨加協定》，轉而啓動年度審查程序，但墨西哥比索對此反應穩定，表明這一決定已被市場廣泛預期。美國聲明的及時性和清晰度最終對比索有利。儘管審查程序不如「乾淨」的續約理想，但這從來就不是一個現實的預期，並且「我們仍然認為，相比其他新興市場同行，墨西哥能從更深入地接入美國經濟中獲益。」比索兌美元報17.47，昨日為17.56。

高德美旗下抗皺療法Relfydess在美國再次遭拒，但這對其在其他國家的監管申請沒有影響，尤其是在巴西。分析師認為，在巴西，一旦產品獲批，這家瑞士護膚專家應能推動增量增長。美國的決定不影響高德美2026年的業績指引。不過，美銀將其對高德美神經調節劑部門2027年的銷售增長預測從之前的15%下調至12%。分析師表示，根據初步討論，投資者普遍預期現階段會有一年延遲，因此神經調節劑關鍵市場的上市增長效益將推遲至2027年底。股價上漲1.4%。

比利時製藥公司UCB近期的交易，增強了其已有潛力在未來兩年釋放額外增長機會的研發管線。分析師認為，UCB當前的股價似乎僅反映了其已獲批藥物，而管線中的藥物相當於「免費贈送」。考慮到公司歷史上的回報記錄和研發管線的廣度，他們認為這是不合理的。UCB近期收購了Candid Therapeutics、Neurona Therapeutics和Antengene。根據分析，這三家公司都具有良好的戰略契合度，通過將於今年晚些時候進入二期和三期研究的新資產，增強了公司在免疫學和神經科學領域的產品組合。目標價從209歐元上調至305歐元。股價上漲1.7%，報262.20歐元。

歐盟法院周四就谷歌因其Android操作系統被罰款47億美元一案作出裁決，這對當初在2013年率先向歐盟委員會提出投訴的組織聯盟而言，是一場重要的勝利。發言人表示：「雖然法律行動未能及時阻止谷歌主導移動市場，但本案中投訴方和歐盟委員會所追求的基本原則，如今已體現在包括《數字市場法案》在內的歐洲法律中。如今，戰場是人工智能市場，反競爭行為有重演的風險，而歐洲競爭法以及由谷歌安卓案等案例催生的法規可以應對這一問題。」

卡塔爾股市領跌海灣地區多數主要市場。市場流動性有限，尤其是較弱的交易量，正在拖累卡塔爾股市。不過，考慮到該國作為主要液化天然氣出口國的重要性，長期前景依然樂觀。卡塔爾股指下跌0.8%；迪拜金融市場綜合指數和沙特阿拉伯Tadawul全股指數各下跌0.3%，而阿布扎比基準指數上漲0.2%。

開雲集團即將公布的最新業績備受關注，投資者正急切尋找復甦跡象。這家擁有古馳等時尚品牌的法國奢侈品集團，正致力於在經歷了幾年的動盪後扭轉局面。因此，第二季度業績「對於展示成本控制方面的進展以及增強市場對下半年加速增長的信心至關重要」。該行表示：「我們仍持觀望態度，等待古馳可持續復甦的更明確證據」，維持對該股的中性評級。股價上漲2.6%，報252.1歐元。

考慮到忠利集團強大的代理人分銷網絡，隨着客戶尋求建議，該公司很可能從德國新的私人養老金計劃中受益。分析師指出：「儘管補貼計算比舊的Riester產品更簡單，但儲蓄者將能夠混合搭配不同的選項。」根據標普的預測，預計將於1月1日啓動的德國新私人養老金計劃，將在中期每年釋放額外260億至560億歐元的儲蓄流入。股價上漲1.2%，報42.79歐元。該行給予該股買入評級，目標價71歐元。