紐約，2026年9月28日——FTAI Energy Partners LLC（簡稱「Jefferson」或「公司」），作為FTAI Infrastructure Inc.（納斯達克代碼：FIP）的子公司，今日宣佈其下屬子公司已簽署最終協議，將從USD Group LLC（簡稱「USDG」）的一家子公司手中收購位於德克薩斯州亞瑟港的亞瑟港碼頭，以及位於阿爾伯塔省哈迪斯蒂的稀釋劑回收裝置（DRU）50%的權益。本次收購總對價約為2.55億美元現金，資金將通過承接被收購業務現有債務以及由Jefferson及其子公司擔保的收購債務孖展來籌措。公司預計，這些被收購資產在未來十二個月內將產生約5000萬美元的年度EBITDA。交易完成尚待獲得必要的監管批准，預計將在2026年第四季度取得。

FTAI Infrastructure首席執行官Ken Nicholson表示：「收購USD的資產與我們的Jefferson板塊堪稱完美契合，且具有高度增值效應——在與一家投資級交易對手方簽訂的長期協議下，憑藉最低量承諾所保障的合同現金流，Jefferson現有調整後EBITDA將實現翻倍以上增長。這筆交易將大幅降低Jefferson的資產負債表槓桿，我們相信，它將為Jefferson創造可觀的增量價值。」

被收購資產構成了一體化的「起點到終點」原油物流平台，依據與一家大型能源勘探與生產公司簽訂的長期照付不議合同，將原油運送至博蒙特煉油樞紐。亞瑟港碼頭設計能力為每日處理約5萬桶通過鐵路運抵的原油，這些原油隨後經由一條自有12英里長、24英寸直徑的管道系統進一步輸送至客戶——該管道連接至P66的博蒙特碼頭，再分銷給博蒙特、查爾斯湖及其他墨西哥灣沿岸關鍵市場的當地煉油商。

Jefferson首席執行官Hank Alexander表示：「將USDG的資產與我們現有的Jefferson碼頭整合，對我們的平台而言是顛覆性的變革——它為我們的收入基礎增添了一個新的長期客戶，並在前方開闢了多重增長機遇。我們期待與USDG高素質的專業團隊攜手合作，持續發展被收購資產以及我們現有的Jefferson業務。」

Jefferson已獲得收購孖展承諾，使其能夠為本次收購提供資金。此外，公司預計將評估把被收購資產與現有子公司Jefferson Bond Borrower LLC進行合併——該公司目前持有Jefferson的主要碼頭業務及Jefferson South碼頭的一部分——並通過在Jefferson Bond Borrower LLC的債券契約下發行額外平價債券來為收購提供資金。

Jefferies和Houlihan Lokey分別擔任公司及USDG的財務顧問。Barclays擔任Jefferson的資本孖展顧問，負責安排本次交易的資金籌措。Vinson & Elkins LLP、Bennett Jones LLP及Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任公司的法律顧問，Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任USDG的法律顧問。

關於Jefferson Energy Companies Jefferson是一家總部位於德克薩斯州休斯頓的中游能源基礎設施公司，在博蒙特港——北美最大的煉油及石化中心之一——運營碼頭設施。Jefferson Energy的多式聯運碼頭設施提供原油、精煉產品及氨等產品的轉運、儲存、處理、調和及相關服務，並可直達鐵路、公路及海上運輸。

關於FTAI Infrastructure Inc. FTAI Infrastructure Inc.主要投資於鐵路、港口與碼頭以及電力與天然氣等領域中進入壁壘較高的關鍵基礎設施，這些資產組合在一起能夠產生強勁而穩定的現金流，並具備盈利增長及資產增值的潛力。FTAI Infrastructure由Fortress Investment Group LLC的一家關聯公司進行外部管理，後者是一家領先的多元化全球投資公司。

非GAAP指標 EBITDA定義為歸屬於股東的淨利潤（虧損），經調整以排除所得稅撥備（收益）、折舊與攤銷費用以及利息費用的影響。Jefferson不提供美國GAAP報告財務指標的前瞻性指引，也不提供前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP指標之間的定量調節，因為公司無法在無需不合理努力的情況下合理確定某些重大項目的最終結果。這些項目包括但不限於利息費用、承包商成本及客戶收入。這些項目具有不確定性，取決於多種因素，並可能對指引期間的美國GAAP報告結果產生重大影響。

前瞻性陳述警示說明 本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述，包括關於交易預期完成、擬議孖展安排、預計EBITDA、未來經營業績、預期戰略利益、客戶需求、市場狀況及預期增長機遇的陳述。這些陳述基於管理層當前的預期和信念，並受風險和不確定性影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述內容存在重大差異。可能導致實際結果產生重大差異的因素包括但不限於：交割條件的滿足、監管批准、孖展可獲得性、市場狀況、大宗商品價格波動、客戶需求，以及FTAI Infrastructure Inc.向美國證券交易委員會提交文件中所述的其他風險。除法律要求外，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

如需了解更多信息，請聯繫： Alan Andreini 投資者關係 FTAI Infrastructure Inc. (646) 734-9414