Figma IPO定價每股33美元,高於預期區間上限

老虎資訊綜合
07-31

關鍵點

  • Figma將其首次公開募股(IPO)價格定爲每股33美元,比其預期區間的上限高出1美元。

  • 此次發行在 Figma 登陸紐約證券交易所前籌集了 12 億美元。

  • Figma此前同意以200億美元被Adobe收購,但該交易因監管審查於2023年告吹。

設計軟件開發商Figma於週三將其IPO價格定爲每股33美元,高於其預期區間。該公司此前曾被Adobe計劃收購。

該公司的股票將於週四在紐約證券交易所上市,股票代碼爲“FIG”。此次發行籌集了12億美元,大部分收益將流向現有股東。

此次發行對Figma的估值爲193億美元。該公司此前曾同意以200億美元被Adobe收購,但該交易在監管機構提出反對後於2023年破裂。Adobe向Figma支付了10億美元的終止費。

週一,Figma表示其預期的價格區間爲每股30至32美元。

Figma由首席執行官Dylan Field和Evan Wallace於2012年創立。公司總部位於美國舊金山,在法國、德國、日本、新加坡和英國設有辦事處。

Figma在其更新的招股說明書中表示,截至6月份的季度收入從去年同期的1.772億美元增至2.47億至2.5億美元之間,按區間中值計算同比增長40%。至於利潤,Figma表示該季度的預期範圍是從最高50萬美元的運營虧損到250萬美元的運營利潤。相比之下,去年同期虧損8.943億美元,主要原因是與股票薪酬相關的成本。

在截至3月份的季度,收入增長了46%,達到2.282億美元,淨利潤增長了兩倍,達到4490萬美元。

Field是公司最大的投資者,在發行前持有5660萬股股票,並對另外2670萬股股票擁有投票控制權。Index Ventures是領先的機構股東,持有6590萬股股票,佔IPO前流通股的17%。Greylock以16%的持股比例位居第二,其次是Kleiner Perkins(14%)和紅杉資本(Sequoia Capital)(8.7%)。

所有主要投資者都將在本次IPO中出售其持有的部分股份。

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