公司概況 上海蒲米科技集團股份有限公司主要面向全球提供BioT（商業物聯網）整體解決方案，業務覆蓋智能硬件、軟件平台及數字化賦能服務。公司致力於在零售、餐飲等垂直領域提供軟硬件一體化的智能化產品，並持續投入研發以提升硬件、PaaS平台以及AI/IA中心等核心技術能力。

行業概況 全球BioT解決方案市場近年來快速增長，物聯網、大數據和雲計算等技術的融合不斷拓展智慧應用場景，在零售、餐飲及多元商業領域的應用需求持續升溫。隨着數字化升級進程加快，在各類支付、結算、信息管理及網絡安全等方面的需求將進一步推動BioT解決方案的普及。

財務概況 公司收入主要來自智能硬件及PaaS平台與定製服務。2023年度硬件收入約人民幣3,007.52百萬元，佔比約98.0%。智能收銀終端、自助終端、稱重設備等細分產品在2023年分別實現不同程度的收入規模。PaaS及定製服務2023年收入約人民幣62.75百萬元。根據目前披露的資料，2024年收入預計約為人民幣3,456.38百萬元，2025年約為人民幣3,811.86百萬元。

基石投資者 本次發售引入兩名基石投資者，合計投資金額約36.57百萬港元，獲配11,520,800股，約佔本次發售股份的27.03%。其中： • China Orient Enhanced Income Fund認購5.00百萬港元，約1,575,100股，鎖定期為自上市日起11個月。 • XINWUTANG CO., LIMITED認購31.57百萬港元，約9,945,700股，鎖定期為自上市日起6個月。

籌資用途 公司預期全球發售所得款項淨額約908.70百萬港元（扣除包銷佣金及相關開支後），擬主要用於： • 約40%（約363.50百萬港元）用於持續強化BIoT嵌件解決方案及新硬件的研發布局 • 約30%（約272.60百萬港元）用於擴大IoT智能硬件生產與供應鏈能力 • 約20%（約181.70百萬港元）用於拓展海外市場 • 約10%（約90.90百萬港元）作為營運資金及一般企業用途

本次全球發售共計42,626,800股股份，當中香港公開發售部分初步提呈4,262,700股，國際配售部分初步提呈38,364,100股，定價為每股24.86港元。公司預計於完成發售後在香港聯交所主板上市。