新股定價|南山鋁業國際一手中籤率100%,認購1手穩中一手

老虎資訊綜合
03/25

3月25日,南山鋁業國際公佈配發結果,香港公開發售項下最終發售股份數目爲882.36萬股,國際配售項下最終發售股份數目爲9264.69萬股,其中,香港公開發售獲3.89倍認購,國際配售獲1.67倍認購。最終發售價爲每股26.6港元,每手100股,今日正式上市。

公司是東南亞一家氧化鋁製造商,致力於不斷加強在該地區的市場地位。自成立以來,公司的主要重點一直是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源,利用這些資源爲公司的業務提供動力。公司在經濟特區內的戰略地位提高了公司的物流和經濟效率,並使公司能夠打造一個高效及技術先進的氧化鋁生產基地。

根據弗若斯特沙利文的資料,截至2023年底,東南亞主要的氧化鋁生產國爲印尼和越南,公司是東南亞三大氧化鋁生產企業之一。二期氧化鋁生產項目的完成使公司的氧化鋁設計年產能達到兩百萬噸,根據弗若斯特沙利文的資料,按於2023年的設計年產能計,這使本集團在印尼及東南亞排名首位。於2023年,根據弗若斯特沙利文的資料,本集團爲東南亞氧化鋁市場的第二大生產商,且按實際產量計,佔東南亞氧化鋁行業34.9%的市場份額。

財務狀況方面,南山鋁業國際於2021財年、2022財年和2023財年的收益分別爲1.73億美元、4.67億美元和6.78億美元,2021-2023財年複合增長率爲98.03%;同期毛利分別爲人民幣0.45億美元、1.12億美元和1.98億美元,2021-2023財年複合增長率爲110.05%。

籌資用途方面,南山鋁業國際預計全球發售所得款項淨額約22.208億港元(以發行價26.6港元計算)。根據招股書,南山鋁業國際擬將全球發售募集資金用於下述用途:

約53.4%預計將用於建造設計產能爲第二百萬噸的相關氧化鋁生產設施;約14.7%預計將用於在深水港內增建7萬噸級泊位及建造配套設備;約12.9%預計將用於擴建額外7億立方米的煤制氣廠;約9%預計將用於建造及提升輔助設施,以支持相關氧化鋁生產設施;約10%將用於爲公司的一般營運資金提供資金。

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