阿肯色州羅傑斯，2025年10月30日（GLOBE NEWSWIRE） -- 美國汽車行（NASDAQ: CRMT）（「汽車行」或「公司」）今天宣佈成功關閉了一項為期五年的、由Silver Point Capital, L.P.管理的資金提供的3億美元定期貸款額度。

作為此次交易的一部分，公司已全額償還其資產擔保信貸額度（ABL）下的未償還餘額，簡化了其資產負債表，並創造了一個更靈活、可擴展的資本結構，以支持長期增長機會和一般企業目的。

這項新定期貸款的到期日為2030年10月30日，利率為SOFR加上每年7.50%。該貸款為擔保貸款，並受到習慣性財務和運營條款的約束。與該貸款相關，公司還向Silver Point Capital發行了購買公司當前市場價格下最多10%已完全稀釋的普通股的認股權證。該認股權證於2031年10月30日到期，幷包括對基礎股票的習慣性註冊權利。

「在市場不確定的時刻完成這項交易，我們感到非常興奮，這表明了我們業務的基本實力和我們執行長期資本戰略的能力。通過用新的定期貸款替代我們的ABL設施，我們加強了我們的財務狀況，並增加了新的資本，為我們的孖展和運營提供靈活性和敏捷性。這一措施與我們多年努力改善汽車行平台的工作相一致，旨在加強我們的核心優勢，適應不斷變化的市場動態，並優化我們的資產負債表，」 美國汽車行首席執行官道格拉斯·坎貝爾表示。

「在實現更靈活的長期資本結構後，我們將能夠進一步優化我們的資本結構。這包括擴展我們的孖展來源和繼續增強我們的ABS計劃，我們在最近的交易中看到加權平均利差的持續改善，」首席財務官喬納森·科林斯表示。

「我們很高興與美國汽車行合作，提供一種定製的孖展解決方案，增強公司的資本結構，支持其長期目標，」 Silver Point Capital的董事總經理泰勒·蒙塔古表示。「我們非常感激管理團隊在過去幾個月中的廣泛參與，使我們能夠完成全面盡職調查，從而增強我們對企業持續性和公司市場地位的信心。」

Jefferies Finance LLC擔任此次交易的財務顧問，Mayer Brown為汽車行提供法律顧問。有關貸款設施的更多細節將包含在計劃於2025年11月5日之前提交給證券交易委員會的Form 8-K中。

關於美國汽車行，Inc.

美國汽車行，Inc.（「公司」）在12個州經營汽車經銷商，是美國最大的一家專注於「集成汽車銷售與孖展」二手車市場的上市汽車零售商。公司強調卓越的客戶服務以及與客戶建立牢固的個人關係。公司主要在美國南中部的小型城市運營其經銷商，銷售優質的二手車輛，並為其幾乎所有客戶提供孖展服務。有關美國汽車行的更多信息，包括投資者演示文稿，請訪問我們的網站：www.car-mart.com。

關於Silver Point Capital, L.P.

Silver Point Capital, L.P.（「Silver Point」）是一家成立於2002年的領先全球信用投資公司。Silver Point擁有350多名員工，管理約410億美元的可投資資產，涵蓋包括公共和私營投資策略在內的全面信用平台。有關更多信息，請訪問：www.silverpointcapital.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」。本新聞稿中不涉及歷史事實的所有聲明均應視為前瞻性聲明。諸如「預期」、「相信」、「將」、「會」、「計劃」、「打算」等詞語及其他類似詞彙表達均旨在表示前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於有關公司資本結構、定期貸款設施對業務潛在好處、支持增長機會及未來孖展交易的聲明。實際事件及其發生時間可能因某些風險和不確定性而與這些前瞻性聲明中所預期的情況有顯著不同，包括新定期貸款設施對公司財務及運營績效的影響、未來孖展交易及在公司截至2025年4月30日的年度報告的Form 10-K及其他在證券交易委員會備案的文件中詳細描述的額外風險，所有這些文件可在SEC網站www.sec.gov或公司網站的投資者關係部分找到。公司沒有義務更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是因新信息、未來事件或其他原因。請慎重對待這些前瞻性聲明，謹記它們僅在做出聲明的日期有效。

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