Maze Therapeutics宣佈超額認購的1.5億美元私募孖展

投資觀察
09/11

加利福尼亞州南舊金山,2025年9月11日——Maze Therapeutics, Inc.(納斯達克:MAZE)是一家臨牀階段的生物製藥公司,專注於為腎臟和代謝疾病患者開發小分子精準藥物。公司今日宣佈已簽署證券購買協議,完成一項超額認購的私募孖展,扣除配售代理費用和其他費用前的總收益約為1.5億美元。

此次私募孖展吸引了新老投資者的參與,包括Frazier Life Sciences、Deep Track Capital、Driehaus Capital Management、Janus Henderson Investors、Logos Capital、TCGX和Venrock Healthcare Capital Partners,以及其他專注於醫療保健的基金。

本次私募將發行4,000,002股普通股,價格為每股16.25美元,較最後收盤價有所溢價。部分投資者選擇購買5,231,090份預先資助的認股權證,購買價格為每份16.249美元,該價格等於普通股每股購買價格減去每份預先資助認股權證0.001美元的行權價格。這些預先資助的認股權證可在原始發行後的任何時間行權,且不會到期。

私募孖展預計將於2025年9月12日完成,需滿足慣例成交條件。Maze計劃將私募孖展所得資金與現有現金、現金等價物和短期投資一起,用於推進MZE829在APOL1介導的腎臟疾病患者中的開發,啓動MZE782在苯丙酮尿症和慢性腎臟病中的二期臨牀試驗,繼續推進研究和發現項目,進一步開發其Compass平臺,以及用於運營資金和其他一般公司用途。

J.P. Morgan、Leerink Partners、TD Cowen和Guggenheim Securities擔任此次私募孖展的聯合配售代理。

本次私募發行和銷售的證券未根據《1933年證券法》(修訂版)("證券法")或適用的州證券法進行註冊,依據證券法第4(a)(2)條款進行發行和銷售。這些證券不得在美國提供或銷售,除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法註冊要求豁免。Maze已同意在私募孖展完成後60天內提交註冊聲明,以註冊這些證券的轉售。

本新聞稿不構成銷售要約或購買本文所述任何證券的要約邀請,在任何州或司法管轄區的證券法註冊或資格認定之前,不得在該州或司法管轄區進行此類要約、邀請或銷售。

關於Maze Therapeutics

Maze Therapeutics是一家臨牀階段的生物製藥公司,利用人類遺傳學的力量為腎臟和代謝疾病患者開發新型小分子精準藥物。在其Compass™平臺的指導下,Maze通過整合變異發現和功能化來追求經遺傳學驗證的靶點,發現和推進具有同類首創或同類最佳潛力的小分子項目。Maze的管線以MZE829為主導,這是一種用於APOL1介導的腎臟疾病(AMKD)的雙重機制APOL1抑制劑,目前處於二期開發階段,以及MZE782,這是一種SLC6A19抑制劑,正在推進至二期階段,具有治療苯丙酮尿症(PKU)和慢性腎臟病(CKD)的潛力。Maze總部位於南舊金山。

前瞻性陳述謹慎提示

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》"安全港"條款含義內的"前瞻性"陳述。這些前瞻性陳述反映了管理層當前的信念和期望。除歷史事實陳述外,所有其他陳述都可能被視為前瞻性陳述,包括但不限於關於私募孖展完成、私募發行和銷售證券註冊、Maze對私募孖展所得資金使用的陳述,關於Maze未來計劃和前景的陳述,對MZE829、MZE782和其他在研候選藥物安全性或有效性的任何期望,MZE829治療AMKD或其他適應症的能力,MZE782治療CKD、PKU或其他適應症的能力,Maze臨牀試驗的計劃時間安排、數據結果以及MZE829、MZE782和其他治療候選藥物的進一步開發,以及推動財務業績和股東價值的能力。此外,當本新聞稿使用"可能"、"可以"、"應該"、"預期"、"相信"、"估計"、"期望"、"打算"、"計劃"、"預測"等詞彙及其變體與公司相關時,可能標識前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是未來業績的保證。儘管公司相信這些前瞻性陳述中反映的期望是合理的,但無法保證這些期望將被證明是正確的。讀者應注意,由於各種因素,實際結果、活動水平、安全性、表現或事件和情況可能與公司前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異,包括與公司推進MZE829、MZE782和其他治療候選藥物、獲得監管批准並最終商業化其治療候選藥物的能力相關的風險和不確定性,臨牀前研究和臨牀試驗的時間安排和結果,公司為開發活動提供資金並實現開發目標的能力,保護其知識產權的能力,一般商業和經濟條件,以及與宏觀經濟條件對其業務影響相關的風險,包括通脹、利率波動、關稅、全球銀行業不穩定性和公共衛生危機。可能影響公司業務及其財務業績的潛在風險因素的進一步信息詳見公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中"風險因素"標題下的內容,包括公司的10-K年報和10-Q季報。因此,讀者應謹慎,不要過度依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況,公司不承擔修訂或更新任何前瞻性陳述以反映此後事件或情況的義務。

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