一家致力於開發創新癌症療法的商業階段生物製藥公司Syndax Pharmaceuticals, Inc.已達成私募認購協議，將發行本金總額為2.5億美元、票面利率為2.25%、於2031年到期的可轉換優先票據。此次票據的銷售預計將於2026年6月10日完成，前提是滿足慣常的交割條件。J. Wood Capital Advisors LLC擔任此次票據私募配售的獨家配售代理。

Syndax預計，在扣除配售代理費用及公司應付的預估開支後，此次私募的淨收益約為2.43億美元。公司計劃將這筆淨收益用於一般企業用途，包括營運資金、研究與開發支出、商業化活動支出以及業務拓展支出。

這批票據將是Syndax的高級無擔保債務，按年利率2.25%計息，每半年付息一次，付息日為每年的6月15日和12月15日，首個付息日為2026年12月15日。票據將於2031年6月15日到期，除非發生提前轉換、贖回或回購。

在特定情況下，票據持有人可選擇在2031年3月15日之前的任何一個營業日結束前，轉換其持有的全部或部分票據。而在2031年3月15日或之後，直至到期日前的第二個預定交易日結束前，持有人可隨時轉換其持有的全部或部分票據。

轉換時，Syndax將根據其選擇，支付現金、交付其普通股（每股面值0.0001美元），或採用現金與普通股相結合的方式。初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為40.3894股普通股，相當於每股普通股約24.76美元的初始轉換價格。此初始轉換價格較2026年6月3日納斯達克全球精選市場報告的普通股最後成交價溢價約35%。轉換率在某些情況下會進行調整，但不會因任何應計未付利息而調整。此外，若在票據到期前發生特定公司事件，或Syndax發出贖回通知，在某些情況下，公司將提高選擇在此類事件或贖回通知相關期間轉換其票據的持有人的轉換率。

在2029年6月20日之前，Syndax不得贖回票據。在此日期或之後，若公司普通股在包括通知贖回日前一個交易日在內的、任何連續30個交易日內，至少有20個交易日（無論是否連續）的最終報告銷售價格達到或超過當時有效轉換價格的130%，Syndax可選擇在某一贖回日，以相當於贖回票據本金100%的贖回價格，加上截至（但不包括）贖回日的應計未付利息，贖回全部或部分票據。

如果Syndax發生「根本性變化」，在滿足特定條件且例外有限的情況下，票據持有人可要求公司以相當於回購票據本金100%的回購價格，加上截至（但不包括）根本性變化回購日的應計未付利息，以現金回購其持有的全部或部分票據。

該票據及轉換時可能發行的普通股，均未根據經修訂的《1933年證券法》或任何州證券法進行註冊。因此，除非已註冊或獲得適用豁免，否則不得在美國境內或向美國人士、或為其賬戶或利益進行發售或銷售。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約邀請。在任何州或司法管轄區，若根據其證券法，此類要約、邀請或銷售在註冊或取得資格前屬於非法行為，則本新聞稿亦不構成在該等州或司法管轄區內的證券要約、邀請或銷售。

關於Syndax Syndax Pharmaceuticals是一家商業階段的生物製藥公司，致力於推進創新癌症療法。其研發管線中的亮點包括美國FDA批准的menin抑制劑Revuforj®，以及一款阻斷集落刺激因子1受體的FDA批准的單克隆抗體Niktimvo™。憑藉對重塑癌症護理的承諾，Syndax正努力釋放其管線的全部潛力，並在整個治療過程中開展多項臨床試驗。

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及票據條款、私募的預期完成情況以及淨收益的預期用途等。這些陳述基於公司當前的假設、預期和信念，並受到重大風險、不確定性、假設和情況變化的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。這些風險包括但不限於市場風險、趨勢和條件。可能導致實際結果與新聞稿中前瞻性陳述不同的其他因素，已在Syndax提交給美國證券交易委員會的文件中討論。除非法律要求，Syndax不承擔更新本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務。