君聖泰醫藥-B(02511)7月31日收市後公告稱,公司已與華興證券(香港)有限公司簽訂配售協議,擬按每股2.28港元的價格配售最多9,900萬股新股份,集資將按「盡力基準」引入不少於六名獨立承配人。
若全部配售股份獲發行,配售股份將佔公司現有已發行股本約17.33%,佔經配售擴大後已發行股本約14.77%。配售價格2.28港元較7月31日收市價2.60港元折讓約12.31%,亦較7月30日前連續五個交易日平均收市價2.576港元折讓約11.49%。
本次配售預計可籌得資金總額約2.26億元港元,扣除相關費用後,預計募集資金淨額約2.23億元港元。資金擬分配如下: 1. 約30%(約0.67億元港元)用於核心管線產品HTD1801在二型糖尿病(T2DM)適應症的商業化; 2. 約45%(約1.00億元港元)用於將HTD1801研發拓展至慢性腎病(CKD)等新適應症; 3. 約15%(約0.33億元港元)用於其他候選藥物的研發; 4. 約10%(約0.22億元港元)用作營運資金及一般企業用途。
配售股份將根據公司於2026年股東周年大會獲授的一般授權配發,無需另行取得股東批准。公司已向聯交所申請配售股份上市及買賣。配售完成需滿足若干先決條件,存在不確定性,投資者需注意相關風險。
配售完成後,君聖泰醫藥-B已發行股份將由5.71億股增至6.70億股,其中公衆持股比例仍不少於經擴大後已發行股本的25%。
截至公告披露之日前12個月內,公司未進行其他股本孖展活動。