馬來西亞上市機構大衆銀行與港股上市公司大衆金融控股聯合刊發綜合私有化計劃文件,擬根據百慕大《一九八一年公司法》第99條規定,以協議安排方式將大衆金融控股私有化,並後續申請撤銷大衆金融控股股份於聯交所的上市地位。
本次私有化方案約定,計劃股東所持有的全部計劃股份將在計劃生效後予以註銷,要約人就每股已註銷計劃股份向對應持有人支付2.5港元現金作為註銷代價。該註銷價較最後交易日聯交所所報收市價每股1.55港元溢價61.29%,較截至最後交易日止30個交易日平均收市價溢價約78.57%,較截至最後交易日止360個交易日平均收市價溢價約83.82%。要約人已明確確認,本次私有化的註銷價不會上調,且未保留上調收購價格的相關權利。
截至計劃文件所載最後實際可行日期,大衆金融控股已發行股份總數約為10.98億股,除要約人實益持有的股份外,本次私有化涉及的計劃股份合計約2.94億股,對應全部應付現金代價約7.35億港元。要約人擬以其內部現金資源支付本次私有化所需全部款項,本次交易的香港財務顧問已確認,要約人擁有充足財務資源,可全面履行本次私有化項下的現金付款義務。
本次私有化相關的法院會議及股東特別大會定於2026年11月23日,在香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉酒店閣樓海景廳舉行,其中法院會議於當日上午十時召開,股東特別大會於當日上午十時三十分(或緊接法院會議結束或休會後)召開。為釐定有權出席相關會議並投票的股東資格,大衆金融控股將於2026年11月18日至11月23日期間暫停辦理股份過戶登記手續,所有股份過戶文件連同對應股票,需於2026年11月17日下午四時三十分前提交至指定股份過戶登記處。
根據已披露的指示性預期時間表,若本次私有化全部條件順利達成,協議安排預計於2026年12月7日(百慕達時間)正式生效。大衆金融控股將在計劃生效後向聯交所提交退市申請,股份退市安排擬於2026年12月9日下午四時正式生效。待計劃生效後,公司將不晚於生效日期後七個營業日內,向計劃股東寄發對應註銷價款的支票。
本次私有化完成後,大衆金融控股將由要約人全資持有。要約人明確表示,後續將繼續運營大衆金融控股現有全部業務,包括香港地區的系列銀行及金融服務、股票經紀服務、投資物業租賃、的士及公共小型巴士買家孖展、的士車輛與牌照買賣及出租等相關業務,不會對現有業務架構、固定資產調配及現有員工聘用作出重大調整。
本次私有化方案的落地仍需滿足多項先決條件,包括計劃獲得法院會議指定比例的計劃股東表決批准、股東特別大會以不少於四分之三多數票通過相關特別決議案、百慕達最高法院批准本次安排計劃等,所有條件需於2027年3月8日或之前達成,否則本次私有化方案將自動失效。