宣佈獲得4000萬美元新循環信貸額度承諾

發佈2027年到期11.875%高級債券有條件贖回通知

田納西州納什維爾，2025年9月8日——Harrow Health Inc（納斯達克：HROW）是北美領先的眼科疾病管理解決方案提供商，今日宣佈已啓動私募發行（"發行"），擬發行總本金額爲2.5億美元的2030年到期高級無擔保債券（"2030年債券"），具體條件視市場及其他特定條件而定。2030年債券將由公司現有及未來的全資國內受限子公司以及擔保或共同發行公司債務或擔保2030年債券的任何其他受限子公司提供高級無擔保擔保，但某些例外情況除外。

公司還宣佈，於2025年9月5日，公司與Fifth Third Bank, National Association就新循環信貸額度簽署了承諾函。根據承諾函條款，在2030年債券發行後不久，公司及預期擔保2030年債券的相同子公司作爲擔保方，預計將簽署並完成新的高級擔保信貸協議，該協議預計提供高達4000萬美元的循環信貸額度（"新循環信貸額度"），到期日預計爲以下較早發生的日期：(a) 2030年債券最早到期日前91天，或(b) 新循環信貸額度完成後第五個週年日。

公司預計將使用本次發行的淨收益全額償還其與Oaktree Fund Administration, LLC作爲貸款人管理代理的1.075億美元信貸額度，全額贖回其7500萬美元本金的未償8.625%高級債券（HROWL）（"2026年債券"），以及4025萬美元本金的未償11.875%高級債券（HROWM）（"2027年債券"），並支付相關退出費用。剩餘收益預計用於一般公司用途，可能包括爲未來戰略業務發展機會及相關投資提供資金。

公司今日向2027年債券受託人發出有條件全額贖回通知，將於2025年10月9日（"2027年債券贖回日"）贖回所有未償2027年債券。2027年債券的贖回以本次發行的完成爲條件。2027年債券將按贖回價格贖回，贖回價格等於被贖回2027年債券本金金額的102%，加上截至但不包括2027年債券贖回日的應計未付利息。2027年債券贖回後將從納斯達克股票市場（"納斯達克"）退市。

公司預計在本次發行完成日向2026年債券受託人發出全額贖回通知，在向受託人發出贖回通知後不少於30天且不超過60天的日期贖回所有未償2026年債券（"2026年債券贖回日"）。2026年債券將按贖回價格贖回，贖回價格等於被贖回2026年債券本金金額的100%，加上補償金額及截至但不包括2026年債券贖回日的應計未付利息。2026年債券贖回後將從納斯達克退市。

2030年債券及相關擔保未根據經修訂的1933年證券法（"證券法"）、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非根據證券法及適用州證券或藍天法律註冊要求的適用豁免或不受註冊要求約束的交易，否則不得在美國境內或爲美國人利益進行發售或出售。因此，2030年債券及相關擔保僅向合理認爲屬於證券法第144A條規定的"合格機構買家"的人員，或根據證券法S條例在美國境外向非"美國人"進行發售。

本次發行的保密發行備忘錄（日期爲今日）正向此類合格人員提供。本次發行按照保密發行備忘錄中規定的條款進行，並受其中規定條件的約束。

本不構成出售要約、購買招攬或購買或出售任何證券的要約。在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區內，不會進行任何要約、招攬、購買或出售。任何要約或購買招攬（如有）僅通過保密發行備忘錄進行。本不構成未償債務的償還通知或贖回通知，也不構成購買2026年債券、2027年債券或任何其他證券的要約或招攬。

關於Harrow

Harrow Health Inc（納斯達克：HROW）是北美領先的眼科疾病管理解決方案提供商，提供全面的產品組合，解決影響眼前段和眼後段的疾病，如乾眼症、溼性（或新血管性）年齡相關性黃斑變性、白內障、屈光不正、青光眼以及其他眼表疾病和視網膜疾病。Harrow成立時承諾提供安全、有效、可及且負擔得起的藥物，以提高患者依從性並改善臨牀結果。

前瞻性聲明

本包含《私人證券訴訟改革法》含義內的前瞻性聲明，包括但不限於關於本次發行及其收益預期用途、未償高級債券贖回、Oaktree信貸額度預付以及簽署新循環信貸額度的聲明。這些聲明基於目前可獲得的運營、財務、經濟及其他信息，受到衆多重大風險和不確定性的影響。多種因素（其中許多超出我們的控制範圍）可能導致實際未來結果與前瞻性聲明中的預測存在重大差異。可能導致此類差異的具體因素包括但不限於：市場條件變化、最終交易文件談判、運營、業務、財務或與計劃交易相關的其他條件變化，以及與完成本文所述交易相關的其他執行風險，以及我們最新年度10-K表格報告及向證券交易委員會提交的其他文件中詳述的其他風險。我們認爲這些前瞻性聲明是合理的；但是，您不應過分依賴任何基於當前預期的前瞻性聲明。此外，前瞻性聲明僅在其作出之日有效。如果任何這些風險或不確定性成爲現實，或者如果我們的任何基本假設不正確，我們可能無法按預期條款或根本無法完成潛在交易，我們的實際結果可能與預期或前瞻性聲明暗示的結果存在顯著差異。這些風險及其他風險在我們向證券交易委員會提交的文件中有詳細說明。除適用法律要求外，我們不承擔在本發佈後公開更新或修訂這些前瞻性聲明以反映未來事件或情況的任何義務。我們通過這些謹慎因素限定我們的所有前瞻性聲明。

聯繫方式：

Mike Biega 投資者關係和傳播副總裁 mbiega@harrowinc.com 617-913-8890