要點:
Firefly Aerospace 表示,其即將進行的首次公開募股(IPO)計劃將每股定價定於 35‑39 美元。
這筆交易將使這家總部位於美國德州的火箭製造商的估值約爲 55 億美元。
Firefly 本月早些時候提交了 IPO 計劃,並恰逢 IPO 活動復甦及加速太空競賽的背景。
Firefly 上市時恰逢美股 IPO 活動回暖,此前因高利率和特朗普總徵收關稅計劃的市場情緒壓制,IPO 數量幾乎停滯。此前設計軟件公司 Figma 本週已上調其發行區間,即將上市。
Firefly 生產火箭、太空牽引器和月球着陸器,其衛星發射火箭型號名爲 Alpha。截至今年三月底,公司營收從去年同期的 830 萬美元激增至 5,590 萬美元,增幅達六倍。
公司還報告去年淨虧損約爲 6,010 萬美元,去年同期爲淨虧損 5,280 萬美元,並表示其在手訂單總額約爲 11 億美元。
Firefly 的主要支持者包括 AE Industrial Partners,該私募股權公司在早期投資中主導。美國防務承包商諾斯羅普·格魯曼(Northrop Grumman)於今年五月向該初創公司投資 5,000 萬美元,Firefly 自稱還與洛克希德·馬丁、L3Harris 以及 NASA 達成合作。
公司計劃發行 1,620 萬股股票,定價區間爲每股 35‑39 美元,募集資金最高可達 6.318 億美元。IPO 完成後預計總股本約爲 1.4055 億股;若承銷商行使額外約 243 萬股的超額配售權,則發行後總股數可能接近 1.43 億股。
在 IPO 中,Firefly 計劃在納斯達克上市,股票代碼爲 “FLY”。主承銷商包括高盛、摩根大通、Jefferies 及富國證券;聯合承銷商有摩根士丹利、德銀證券和 Cantor,聯合管理商還有 Roth Capital Partners 和 Academy Securities。
公司去年收入爲 6,079 萬美元,淨虧損約爲 2.3113 億美元。相比之下,2023 年收入爲 5,524 萬美元,淨虧損爲 1.3546 億美元。然而,在 2025 年第一季度,Firefly 幾乎達到 2024 年全年收入水平,營收爲 5,586 萬美元,淨虧損約爲 6,010 萬美元(上一年同期爲營收 830 萬美元,淨虧損 5,280 萬美元)。
Firefly 的 Blue Ghost 着陸器於 2025 年 3 月執行成功軟着陸,是首個實現商業月球軟着陸的公司,交付 10 項 NASA 科研有效載荷,並在月表連續運行 14 天加 5 小時。
AE Industrial Partners 於 2022 年主導其 1.75 億美元的 D 輪融資,目前將持有 IPO 後超過 41% 的股份,並仍保有超過 50% 的投票權。