天能動力國際有限公司(00819)7月29日公告,其間接持股86.53%的附屬公司天能電池集團股份有限公司已於2026年7月29日完成《天能電池集團股份有限公司2026年公開發行科技創新公司債券(面向專業投資者)(第三期)》(債券簡稱:26天能K3,代碼:245760.SH)的發行。
本期債券面向專業機構投資者簿記建檔發行,實際發行金額為人民幣6.6億元,認購倍數1.4倍;票面利率固定為每年1.78%,按面值人民幣100元/張平價發行。債券期限3年,於第2年末設有發行人票面利率調整選擇權、發行人贖回選擇權及投資者回售選擇權。起息日為2026年7月29日,付息日為2027年至2029年每年7月29日,到期一次性償還本金並支付最後一期利息。
本期債券在中國證監會註冊規模不超過人民幣20億元的科創債券額度下發行,由中信證券股份有限公司擔任主承銷商、簿記管理人及受託管理人,採用餘額包銷方式。根據東方金誠國際信用評估有限公司的評定,天能電池集團股份有限公司主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期債券不單獨評級。天能股份董事、高管、持股比例超過5%的股東及其他關聯方均未參與本期債券認購;中信證券股份有限公司及其關聯方合共認購金額為人民幣0.00萬元。
募集資金扣除發行費用後,擬用於償還應付票據。天能動力此前已分別於2026年5月6日和2026年6月25日完成首期人民幣10億元及第二期人民幣3.4億元的同系列科創債發行。隨着第三期6.6億元債券的發行落地,天能電池集團股份有限公司在該註冊額度下的累計發行規模已達人民幣20億元。