廣發證券(01776)完成2026年面向專業投資者公司債券(第六期)發行

公告速遞
07/09

7月9日,廣發證券股份有限公司(01776)披露2026年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)發行結果。本期債券計劃發行規模不超過60億元(含),最終採取網下面向專業機構投資者詢價配售方式,於2026年7月8日至2026年7月9日期間完成發行。

本期債券設定兩個品種:

1. 品種一期限3年,最終發行規模31.3億元,票面利率1.67%,認購倍數2.45倍。

2. 品種二期限5年,最終發行規模18.8億元,票面利率1.79%,認購倍數2.26倍。

募集資金擬用於償還公司債券「24廣發12」及「24廣發01」。

發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方均未參與本期債券認購。經承銷商覈查,中信證券股份有限公司的關聯方中信銀行股份有限公司及中信保誠基金管理有限公司分別獲配3億元及0.2億元;華泰聯合證券有限責任公司的關聯方華泰柏瑞基金管理有限公司獲配2億元;國金證券股份有限公司的關聯方雲南國際信託有限公司獲配3.2億元。上述認購報價均被確認公允、程序合規,其餘承銷機構及其關聯方未參與認購。

公告稱,參與本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規則(2023年修訂)》等相關規定。

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