紐約，2025年11月20日（全球新聞）-- Cipher Mining Inc.（NASDAQ:CIFR）（「Cipher」或「公司」），一家領先的工業規模數據中心的擁有者、開發者和運營商，今天宣佈其全資子公司Cipher Compute LLC（「發行人」）已定價3.33億美元的新增7.125%優先擔保票據，到期日為2030年（「新增票據」），該票據通過私募方式向合理認為是合格機構買家的人士發行，依賴於《1933年證券法》修正案第144A條款，並根據《證券法》的S條款向非美國人士發行，位於美國境外。

新增票據將構成發行人在2025年11月13日發行的7.125%優先擔保票據的進一步發行（統稱為「票據」，現有票據和新增票據）。新增票據將在條款和條件上與現有票據完全相同（除了發行日期和發行價格）。在發行完成後，發行人將有17.33億美元的7.125%優先擔保票據到期日為2030年在外流通。此次發行預計將在2025年11月24日左右完成，需滿足慣例的閉合條件。

發行人打算使用此次發行的淨收益來孖展部分與位於德克薩斯州科羅拉多市附近的Barber Lake設施的額外設施建設相關的成本。

票據將以100.250%的價格發行，外加從2025年11月13日起累計的預發行利息。票據的利率為每年7.125%，半年支付一次現金利息，支付日在每年的5月15日和11月15日，從2026年5月15日開始，並將於2030年11月15日到期。

新增票據將由Cipher Barber Lake LLC（「擔保人」）完全且無條件擔保，該擔保人是發行人的全資直屬子公司。新增票據及相關票據擔保將以優先權利擔保（i）幾乎所有發行人和擔保人的資產，除了某些排除財產，（ii）發行人由德拉瓦州有限責任公司Cipher Songbird LLC持有的所有股權利益，（iii）如果Fluidstack設立，將由Fluidstack USA II Inc.的指定存放賬戶擔保，以及（iv）在Barber Lake設施的初步建設階段完成之前，由Google LLC承諾認購Cipher普通股的認購權證抵押擔保。

Cipher將對其在發行現有票據時簽署的完成擔保進行修訂和重述，根據該擔保，Cipher將根據需要為發行人提供資金，以確保Barber Lake設施（包括額外設施）的及時完工，前提是票據的收益和其他可用資金不足以完成該項目。

該發行取決於市場及其他條件，無法保證該發行將何時或以何種條款完成。

新增票據未在《證券法》下注冊，也未在其他任何法律轄區下注冊，新增票據不能在美國提供或出售，除非在《證券法》及任何適用的州證券法的註冊或適用豁免的情況下。新增票據僅向合理認為是合格機構買家的人士提供，依據《證券法》第144A條款和向位於美國境外的非美國人士供應，依據《證券法》的S條款。

本新聞通稿不構成銷售新增票據的要約，或對購買新增票據的要約請求，也不在任何未註冊或沒有資格的州或轄區進行新增票據的售賣。

關於Cipher

Cipher專注於開發和運營用於比特幣挖礦和高性能計算（HPC）託管的工業規模數據中心。Cipher旨在成為創新的市場領導者，包括比特幣挖礦增長、數據中心建設以及作為全球最大HPC公司的託管合作伙伴。

前瞻性聲明

本新聞通稿包含一定的前瞻性聲明，符合美國聯邦證券法的含義。公司希望這些前瞻性聲明被《1995年私人證券訴訟改革法》中的安全港條款所涵蓋，並為遵守這些安全港條款而包含本聲明。此新聞通稿中所作的任何不為歷史事實的聲明，例如關於票據發行完成情況和淨收益預期用途的聲明，均屬前瞻性聲明，應予以評估。這些前瞻性聲明一般通過「可能」、「將」、「應該」、「期待」、「計劃」、「預期」、「可能」、「尋求」、「打算」、「目標」、「項目」、「考慮」、「相信」、「估計」、「戰略」、「未來」、「預測」、「機會」、「預測」、「潛在」、「將」、「可能結果」、「繼續」等類似表述（包括這些字詞或表達的否定形式）來識別。

這些前瞻性聲明基於發行人及管理層認為合理的估算和假設，但本質上是不確定的。這些前瞻性聲明受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異。新的風險和不確定性可能會不時出現，無法預測所有風險和不確定性。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞通稿中的前瞻性聲明存在重大差異，包括但不限於：由於多種因素導致Cipher證券價格的波動，包括行業競爭和法規變化、Cipher不斷發展的商業模式和策略以及我們可能採取的各種戰略舉措、競爭對手錶現的變化、影響Cipher業務的法律和法規的變化，以及實施商業計劃、預測和其他預期的能力及識別和實現額外機會的能力。上述因素清單並非詳盡無遺。在分析上述因素時，您應仔細考慮這些以及在我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的《2024財年年報：10-K表格》中描述的其他重要風險和不確定性、2025年6月30日結束的財季的《2025財季季報：10-Q表格》和2025年9月30日結束的財季的《2025財季季報：10-Q表格》，以及Cipher隨後的SEC文件。這些文件標識和應對其他可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異的重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅在作出之日有效。提醒讀者對前瞻性聲明不要過度依賴，Cipher不承擔任何義務，除法律要求外，不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他情況。

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