6月18日,聖貝拉於2025年6月18日至6月23日招股,公司擬發售9542萬股,香港發售佔10%,國際發售佔90%。每股發售價6.58港元,每手500股,預期股份將於6月26日開始在聯交所買賣。
申購階梯:
每手500股,入場費3323.18港元。
乙組門檻爲80萬股,申購所需資金約531.71萬港元。
公司是中國領先的產後護理和修復集團,公司還提供家庭護理服務和滿足女性需求的食品。公司的目標是成爲亞洲領先的綜合性家庭護理品牌集團,擁有不斷發展的品牌組合,通過加強公司在現有業務部門和運營市場的影響力,推出新產品以開拓養老護理服務等新的業務板塊,並將公司的服務網絡擴展到除在中國內地、香港、新加坡和美國的現有業務之外的有前景的市場。
根據弗若斯特沙利文報告,公司爲亞洲及中國最大的產後護理及修復集團(以2024年月子中心的收入計算)、中國增長最快的規模化產後護理及修復集團(以2022年至2024年收入增長率計算)以及中國內地首家拓展至中國內地以外地區的月子中心運營商。於2024年,以來自中國月子中心的收入計算,公司佔市場份額約1.2%。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意在達成若干先決條件後,按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購淨金額合共不超過4150萬美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)的特定數目的發售股份(向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位)。
公司估計,按發售價每股股份6.58港元計算,經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,公司將收取全球發售所得款項淨額約5.41億港元(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)。約29%將用於擴展產後護理網絡,約37%將用於推出新服務及產品,約6%將用於培訓專業家庭護理專家,約18%將用於研發活動,約9%將用作營運資金及其他一般企業用途。
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