Foghorn Therapeutics完成5000萬美元註冊直接孖展,發行價溢價30%

投資觀察
01/14

臨床階段生物技術公司Foghorn Therapeutics Inc.(納斯達克代碼:FHTX)今日宣佈,已完成一筆5000萬美元的註冊直接孖展,發行價較市場價溢價30%。此次發行以每股6.71美元的價格售出2,030,314股普通股。部分投資者獲得了預孖展權證,可以每股6.7099美元的價格購買最多5,421,250股,該價格相當於每股發行價減去0.0001美元的象徵性行權成本。孖展方案還包含系列權證,持有人可以每股13.42美元(發行價的2倍)購買最多3,725,782股,以及以每股20.13美元(發行價的3倍)購買另外3,725,782股。6.71美元的購買價較2026年1月9日納斯達克全球市場價格溢價30%。所有股份均由Foghorn出售,孖展總收益約為5000萬美元(不含系列權證行權可能帶來的收益)。

此次孖展的參與方包括現有股東BVF Partners、Deerfield Management、創始投資者Flagship Pioneering以及一家領先的生物科技共同基金。本次發行未承銷商或配售代理參與。

上述註冊直接孖展中發行的證券,是依據Foghorn提交的S-3表格儲架註冊聲明進行的,該聲明已於2025年1月31日獲得美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效。本新聞稿不構成出售要約或購買證券的要約邀請,在任何州或司法管轄區,若根據當地證券法在註冊或資格認定前進行此類要約、邀請或銷售屬違法行為,則不得在這些地區出售該證券。與本次發行相關的招股說明書補充文件和配套招股說明書已提交至SEC,可在SEC網站www.sec.gov查閱。

Foghorn Therapeutics致力於發現和開發一類新型藥物,靶向染色質調控系統中由基因決定的依賴性。通過其專有的、可擴展的Gene Traffic Control平台,公司正在系統性地研究、識別和驗證染色質調控系統內的潛在藥物靶點。該公司目前正在開發多個腫瘤學領域的候選產品。

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