【財華社記者】廣 東 真 健 康 醫 療 科 技 開 發 股 份 有 限 公 司(下稱「真健康醫療-B」,股份代碼:02697)29日公布招股結果。公司已確定 H 股最終發售價為每股126.20港元,並計劃於2026年6月30日(周二)在香港聯交所主板掛牌交易,股份簡稱「真健康醫療-B」,每手買賣單位20股。
一、上市與發行概況 1. 發行規模:全球發售合計發行3,564,700股 H 股,其中香港公開發售356,480股,國際發售3,208,220股。 2. 發售價:每股126.20港元,另須繳付1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務彙報局交易徵費。 3. 募資規模:公司預計募集資金總額約4.499億元港元,扣除約6,590萬港元的上市開支後,淨籌資額約3.84億元港元。 4. 上市時間:H 股股票將於2026年6月30日上午9時起在港交所主板買賣,股票代碼02697。
二、香港公開發售情況 1. 有效申請:128,208份,合計認購股份 約1.79倍(即1,790.4倍超額認購)。 2. 最終配售:356,480股 H 股,佔全球發售總量10%。 3. 回撥機制:國際發售未出現超額分配,故本次公開發售未觸發股份重新分配;亦未行使超額配股權。
三、國際發售情況 1. 承配人:共107名。 2. 認購倍數:約2.2倍。 3. 配售比例:國際發售最終配售3,208,220股,佔全球發售90%。
四、基石及鎖定安排 • 本次全球發售未設基石投資者。 • 現有股東(含首次公開發售前投資者)及控股股東的全部 H 股須遵守中國法律及聯交所上市規則相關禁售規定,自上市日起12個月內不得出售,禁售期至2027年6月29日屆滿。 • 首發後由公衆持有的 H 股總計15,205,874股,佔公司已發行股本42.66%,滿足港交所《上市規則》第19A.13A條所要求的25%最低公衆持股比例。根據招股章程,因現有股東鎖定一年,上述公衆持股量亦同時滿足《上市規則》第19A.13C(1)(a)條關於自由流通量的規定。
五、股權與配售集中度 • 最大單一承配人獲配198,000股,佔國際配售6.17%,佔全球發售5.55%,約佔上市後總股本0.56%。 • 前5、前10及前25名承配人分別獲得國際配售22.91%、37.72%及62.51%的股份;對應上市後總股本佔比分別為2.06%、3.40%及5.63%。 • 上市後 H 股前5名股東合計持股65.21%,前10名持股79.22%,前25名持股91.58%。公告提示,股權高度集中或導致股價即便在小額交易下亦可能出現較大波動,投資者須保持審慎。
六、中介團隊與穩定價格安排 • 中國國際金融香港證券有限公司為本次全球發售的穩定價格經辦人及聯席保薦人之一,並擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。其他聯席中介機構詳見招股章程。 • 由於國際發售無超額配股安排,穩定價格經辦人在上市後不會開展任何穩定價格活動。
七、上市安排 • 股份代碼:02697;股份簡稱:真健康醫療-B。 • 上市地點:香港聯合交易所有限公司主板。 • 首日交易時間:2026年6月30日(周二)上午9時。 • 買賣單位:每手20股。
八、合規與風險提示 • 聯席保薦人及整體協調人有權在上市當日上午8時前,因招股章程所述特定終止事件行使權利終止香港包銷協議。 • 公司已確認本次配售及上市程序符合香港《上市規則》及相關指引要求。 • 除既定交易徵費、佣金外,承配人與公衆投資者實付的每股價格均與最終發售價一致。 • 由於股東集中度高及無穩定價格操作,投資者應注意新股上市後可能出現的價格及成交量波動風險。