希音國際控股(00625)啓動香港IPO:擬發行約2.80億股B類股份,最高募資約138.60億港元

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2026年8月24日,希音國際控股有限公司(00625,下稱「希音國際控股」)發布全球發售公告,宣佈正式啓動香港首次公開募股(IPO)。本次全球發售將發行279,992,500股B類股份,其中香港公開發售部分約佔10%,合計27,999,300股;國際發售部分約佔90%,合計251,993,200股;兩部分股份均可予重新分配,國際發售另設最高41,998,500股(約佔初步可供認購發售股份總數15%)的超額配股權。

發售價區間初步訂為每股47.60港元至49.50港元。以發行上限價格49.50港元計算,若超額配股權未被行使,希音國際控股本次全球發售的最高募資規模約為138.60億元(279,992,500股 × 49.50港元);若超額配股權獲全額行使,發行規模將增至321,991,000股,對應最高募資規模約為159.31億元。

投資者可於2026年8月24日09:00至8月27日12:00(香港時間)通過全電子化渠道提交認購申請: 1. 白表eIPO服務(www.eipo.com.hk),面向擬收取實物股票的投資者; 2. 通過香港結算EIPO渠道,由投資者的券商或託管商(須為香港結算參與者)在FINI系統提交電子認購指示。

本次香港公開發售申購單位為100股,按最高發售價49.50港元及各項費用計,單手申購金額為4,999.92港元。

希音國際控股預計於2026年8月28日中午前確定最終發售價,並於2026年8月31日公布國際發售認購倍數、香港公開發售申購水平及分配結果。若全球發售條件得到滿足且承銷協議未被終止,B類股份計劃於2026年9月1日09:00在香港聯合交易所主板掛牌買賣,買賣單位為每手100股,股票代碼為00625。

公告顯示,公司採用同股不同權架構,投資者需關注與B類股份相關的潛在風險。高盛(亞洲)有限責任公司擔任本次全球發售的穩定價格經辦人;穩定價格期自上市日起計,於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。

執筆人:希音國際控股董事會主席兼首席執行官許仰天 日期:2026年8月24日

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